丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双打得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。

　　1940年，迪士尼公司制作了第三部长片动画《幻想曲》，为动画史贡献了一部迄今仍难以企及的经典名作。本片由8部音乐短片组成，最早诞生的《魔法师的学徒》讲述了在魔法师严西（Yensid，迪士尼Disney倒写）手下学徒的米老鼠偷戴师傅的帽子，利用魔法指挥扫帚挑水并惹下大祸的 有趣故事。该片原打算收入“糊涂交响曲（Silly Symphonies）”系列，但因严重超支，入不敷出，故迪士尼决定另外结合几支经典名曲拍成一部音乐短片合集，一并发行。只是因过于艺术化以及二战等方面的原因，《幻想曲》并未取得预期的收益。除杜卡的《魔法师的学徒》外，本片收录曲目还有巴赫《D小调托卡塔与赋格》、柴科夫斯基《胡桃夹子》、斯特拉文斯基《春之祭》、贝多芬《田园交响曲》、蓬基耶利《时间舞曲》、门德尔松《荒山之夜》和舒伯特的《万福玛丽亚》。 　　本片获第14届奥斯卡特别成就（音 乐和录音技术）2项金像奖。

　　这是一个关于成长的故事。小鹿斑比来到了这个世界上，和其他好朋友一起无忧无虑生活在森林里。一天，他见到了鹿群的领袖，妈妈这时才告诉他，这就是他的父亲。鹿妈妈不久就牺牲在猎人的枪下，斑比只能和父亲相依为命了。转眼间，斑比长大了。到了恋爱的季节，他为了争夺一头母鹿的爱而和另一头公鹿进行了决斗，他大获全胜；秋天来临，森林燃起了大火，在父亲的鼓励下，斑比勇敢地跃入了瀑布；春天又得到了，斑比真的长大了，成了鹿群的新领袖。

白雪公主原本是世界上最幸福的人，可惜当她母后逝去，父王娶了她继母后，这一切都改变了。恶毒的继母处处为难白雪公主，当她父王也死后，白雪公主过得更艰难了。这天，皇后从魔镜中得知世上最美的人不是自己而是白雪公主后，气急败坏的她下令武士将她带到森林处决了，好心的武士放走了白雪公主。夜晚，森林里的七个小矮人收留了无家可归的白雪公主。当皇后得知白雪公主还没死时，气急败坏的她决定亲自出马将白雪公主害死。第二天，她化妆成了一个老婆婆，带着毒苹果往森林深处走去……

盖比特（Carlo Giuffrè 饰）是一位经验丰富的老木匠，在他漫长的一生中，创作了无数鬼斧神工般的出色艺术品，但匹诺曹（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰），这个活灵活现的木偶男孩，则凝聚了他毕生全部的心血与期望。

彼得·潘是一个不愿意长大、热爱飞翔的男孩，伦敦小女孩温蒂作梦也没想到小飞侠彼得·潘会真的出现在她眼前，并且邀请她到梦幻仙岛玩。温蒂带上她的两个弟弟，和彼得·潘一起开始了冒险之旅。梦幻岛有美丽的人鱼、豪爽的印第安酋长和公主莉莉……但是彼得·潘的死对头，可恶的海盗铁钩船长老是捣蛋，小飞侠跟铁钩船长的斗争充满了童趣和惊险。到底在梦幻仙岛上会有什么意想不到的事发生呢？

圣诞节到了，吉姆送了一条宠物狗“淑女”给太太。聪明乖巧的“淑女”备受女主人宠爱，一直过着无忧无虑的幸福生活。然而，随着一个小生命降生到这个家庭，“淑女”的地位就开始节节下降。受到冷落的“淑女”离家出走了，然而从来就不愁吃不愁穿的“淑女”顿时陷入了困境，幸亏她遇到了一只好心的流浪狗查普。查普与“淑女”很快成了好朋友，并在经历了种种冒险之后，他们擦出了爱的火花，“淑女”也平安回了家，从此无忧无虑的生活在一起。

一部经典的迪士尼动画片，取材于安徒生童话《灰姑娘》。母亲的早逝令灰姑娘仙德瑞拉再也感受不到母爱的温暖，失去了公主般的童年。后母和她的两个女儿，无时无刻不在想方设法折磨仙德瑞拉，给她糟糕的住处、做不完的家务。幸好得道多助、失道寡助，心地善良的仙德瑞拉结识了一大班朋友，老鼠、鸟儿、小狗都是守护在她周围的老友记。王子要在全城寻找王妃，仙德瑞拉用破旧零碎的布料赶做了一件礼服，当然这远远比不上心花怒放的姐姐们穿得艳丽。然而，灰姑娘得到了魔法相助，在神奇的法术中她美得倾城，坐着南瓜车来到王子的宫殿，与王子翩翩起舞。她知道，法术会在12点之前统统消失，大钟敲响的那一刻，她慌忙逃离王子，情陷已深的王子拿着灰姑娘不小心遗下的玻璃鞋，誓要从百万女子中找到一生中的最爱：仙德瑞拉。

金发碧眼的小女孩爱丽丝（Kathryn Beaumont 配音）天生爱幻想，枯燥且没有图画的书籍最令她烦恼。这一天，爱丽丝在野外看见一只穿衣戴帽、匆匆赶路的兔子。出于好奇，她跟着兔子钻进了一个树洞，继而掉落到一片未知的奇幻世界。在这里，爱丽丝的身形忽大忽小，还遇见了搞怪 的双胞胎兄弟弹弹丁和弹弹当、癫狂无比的疯帽匠（Ed Wynn 配音）和三月兔（Jerry Colonna 配音）、以及来无影去无踪的妙妙猫，由此引出了不少的笑话和奇遇。当然，最令爱丽丝感兴趣的还是那只慌里慌张赶路的兔子。在它的引领下，爱丽丝来到了红心皇后的城堡，更大的冒险等待着她…… 本片根据英国作家路易斯·卡罗的同名原著改编。

在勇敢的上尉庄迈斯率领下，一批来自英国拓荒者到达了美洲大陆，敲响了美丽的印第安公主宝嘉康蒂和她族人们的警钟，也开始了一个建立在欢笑爱和忠诚上的故事。可爱的浣熊米糕和小蜂岛菲莉快乐地穿梭其间：宝嘉康蒂面临改变一生的决定，又必须避免两军冲突，在充满智慧的柳树婆婆帮助下，她学会了倾听自已心中的声音，并且随著风中的色彩去追寻人生的真谛。 这是一个真实的故事，印第安公主波卡红塔丝历史上确有其人。她救了一名英国士兵，后来还远嫁英国。 　　风中奇缘的女主角是一位印地安公主－波卡红塔丝，她的传奇一生在美国是家喻户晓的故事，迪士尼将这位印第安公主的故事搬上大银幕，叙述她救了英国的探险家约翰·史密斯，并且化解了一场异族间的战争。本片强调与自然界的融合以及族群间的尊重，结局也一改迪士尼过去快乐团圆的传统， 波卡红塔丝选择了留在家乡带领族人，约翰·史密斯则受伤返回英国，留下了一个令人难以释怀的缺憾。

罗格于（Ben Wright 配音）和阿尼塔（Lisa Davis 配音）夫妇饲养的大麦町狗庞哥（Rod Taylor 配音）与帕蒂塔（Cate Bauer 配音）喜结良缘，共组成欢乐家庭。没过多久，帕蒂塔生育了十五只小狗。正在一家人享受小狗带来的欢乐之际，阿尼塔的女上司克鲁拉·德维尔（Betty Lou Gerson 配音）打起了坏主意。她正在为制作一件黑白斑点的大衣而发愁，于是她派人绑走了小狗，和其他八十四只大麦町幼犬一同关在乡间的空屋里。发现孩子失踪的庞哥与帕蒂塔，通过狗吠召集全市的狗类，一同找寻自己的孩子，一场小狗救援记就此展开，庞哥与帕蒂塔能否在小狗被宰杀之前营救他们逃出呢…… 《101斑点狗》是迪士尼1961年推出的第17部经典动画，取材自Dodie Smith 的作品。

耸立于巴黎的钟楼内，住着一位天善良的加西莫多，大家都称呼他钟楼怪人，从他一出生开始，就被主人浮洛囚禁着。尽管他的周遭不乏鼓励他的好友石兽，加西莫多还是渴望能一探外面的缤纷世界。直到有一开，一场愚人节的庆祝活动真的改变了他的一生……究竟美丽的吉普塞女郎爱斯梅达，会给他带来什么样的变化呢？凭着与生俱来的勇气和正义感，加西莫多能够战胜浮罗洛，为他和他的朋友赢得新生吗？

史蒂芬国王与丽亚王后生下了小公主奥罗拉，全国人民为此向国王与王后庆贺。在公主的诞生洗礼仪式上来了三位好仙子，她们分别是花拉仙子、翡翠仙子和蓝天仙子，她们轮流给小公主美好的祝福。然而在第二位仙子的祝福过后，邪恶的黑女巫梅尔菲森特突然出现在大殿上，以为公主祝福的名义施下诅咒，让奥罗拉公主在16岁生日之时被纺车针刺死。在梅尔菲森特狂笑着离去后，大家都吓坏了。而第三位仙子还没有给公主祝福，她将死亡魔咒改为沉睡之咒，公主必须得到王子的真爱之吻才能醒来。随后，国王下令将全国的纺车全部烧毁。但让人意想不到的是，即使有三位仙女极力帮忙，却仍然摆脱不了事实的发生，奥罗拉公主因此长眠不醒。最后，与公主互生情愫的菲利普王子为爱劈荆斩棘、克服万难、打败梅尔菲森特，登上塔顶用真爱之吻破解了公主的魔咒。

　　马斯特罗·杰佩托（Mastro Geppetto）是一个贫穷的木匠，没有妻子，也没有孩子。这个男人非常孤独，在与他的同事马斯特罗·西里吉亚交易一块木头时，他决定给自己做一个木偶来陪伴自己。 　　杰佩托是一个孤苦伶仃的老木匠，妻子去世后，他一直渴望能有一个儿子陪伴在自己身边。一天，杰佩托用从邻居那里借来的一段胡桃木作了一个木偶，谁知木偶却变成了一个小男孩，并声称自己的名字叫皮诺曹。自从有了皮诺曹这个儿子，杰佩托对他关爱备至，甚至变卖了唯一的御寒袄子给皮诺曹缝制了一身新衣服，并送他去上学。 　　然而，淘气的皮诺曹为了逃学竟随曼加波克的魔术团离家出走。离开家的日子里，皮诺曹经历了许多稀奇古怪的事情，也经历了各种危险。为此，把他变成小男孩的蓝仙女还两次把他变回了木偶。在经历了各种危险和挫折后，皮诺曹渐渐地懂得了父亲杰佩托的一片苦心。最终在掉进鲨鱼口中后，成功救出了早在出海寻找自己时就掉入鲨鱼腹中的爸爸杰佩托。

被大章鱼吞下去的杰克船长进入了戴维·琼斯控制的“死界”——世界的尽头。为了拯救杰克，威尔·特纳、伊丽莎白和女巫等一行人也来到了“死界”。

在巴黎，一个仁慈的亿万女富豪准备把遗产统统留给她的一窝“贵族猫咪”；猫妈妈杜翠丝和她三个顽皮淘气的孩子。可是，这个消息居然被贪婪的管家知道了，他会使出什么样的办法来谋害猫咪，抢夺这笔遗产呢？在紧要关头时，还好街猫欧马及时出现，他能帮猫咪度过危险，回到家乡，并且赢得猫妈妈杜翠斯的芳心吗？

　本片是迪士尼电影公司重新整理编撰1940年的「幻想曲」故事而成，其中包括一段旧「幻想曲」中的米老鼠变魔术的段落，而其他七个段落全是2000年崭新的创作。这次唐老鸭也如愿以偿当上主角，主演一段由诺亚方舟改编的故事。 　　各个段落的故事可看见动画创作者天马行空的想像力，内容包罗万象，有飞天的鲸鱼，有调皮的火鹤，为爱牺牲的玩具小士兵，现代纽约的日常生活以及带来满山春意的春神等等，各成一格，风格迥异。是喜爱古典乐的成人视觉上的一顿飨宴。

5岁女孩莉萝（黛维·切斯配音）一直梦想养一只宠物狗，这天她终于得偿所愿，在姐姐的帮助下收养了一只流浪狗，并给它起名叫史迪奇（克里斯·桑德斯配音）。其实史迪奇并不是什么流浪狗，而是来自外星球的长着六支脚的危险分子，只是在流放中偷跑到地球上来的。为了在地球上隐藏身份，史迪奇只能“忍辱偷生”，把自己的两只脚藏起来，让自己看起来像是一只狗。在和莉萝相处的日子里，小女孩的善良单纯让她和史迪奇成了形影不离的好伙伴。然而另一方面，制造出史迪奇的外星人发现他逃走了，于是立刻全力出动，要将其逮捕归案！当外星人终于在地球上发现了伪装的史迪奇时，他们绑架了莉萝想逼史迪奇就范。为了救回自己的好朋友，也为了证明自己不是无可救药的危险分子，史迪奇只有使出浑身解数，放“脚”一搏了......

The royal couple Odette and Derek face yet another evil magician, this time a woman named Zelda. Lusting for the treasure of the Forbidden Arts, which will give her absolute power, Zelda kidnaps Odette as ransom. Derek and several animal friends head off to rescue Odette

本片是华特迪士尼继『白雪公主』之后的又一杰作，故事叙述一个由老木匠 Geppetto 所雕塑的小木偶 pinocchio 如何学会\实、勇敢、不自私，而成为一个真正的男孩。迪士尼动画家\用进步的技术创造出本片中海底一景，在当时令人叹为观止，而片中的小蟋蟀 Jiminy Cricket 是一个颇受瞩目的角色，可以说是迪士尼动画代表人物之一，片中由他所演唱的“When You Wish Upon a Star”不但得到了奥斯卡金像奖的肯定，更成为迪士尼电影开头音乐的主旋律。然而，尽管本片成就斐然，但是因为第二次世界大战在欧亚爆发，使得欧洲市场顿失，本片制作的高成本使得迪士尼无法获利，早期迪士尼片厂的财务情况始终是捉襟见肘、颇为难堪。