本片由导演伍迪·艾伦亲自出演，全片以章回的形式共提出了七个问题，分别触及了七个敏感而又令人尴尬的性的话题。依次分别是：“要春药吗？”、“何谓兽奸？”、“女人性冷感之迷中”、“同性恋异装癖”、“什么叫性异常”、“性学博士的实验可信吗？”、“射精时会怎样”。虽然不像武林秘笈中的某某宝典一样，传授的是不二法门的独家心法，但这部宝典还是力争做到百科全书一样的全面和权威。全片以章回的形式共提出了七个问题，也自然而然地分成了七段，它们分别触及了七个敏感而又令人尴尬的性的话题。

Fielding Mellish（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个产品测试公司的小职员，他喜欢上一个叫Nancy（露易丝·拉塞尔 Louise Lasser 饰）的女孩。Nancy热衷社会运动和民主革命，却对Mellish没什么兴趣。她去了一个叫San Marcos的国家参与了当地的革命，而为了追随心上人，Mellish也随之去了那里。他阴差阳错的加入了革命军，经过浴血奋战，革命终于成功。原来革命军的领袖却成为了新的独裁者，随即被推翻，Mellish被选举成为新的领袖，顿时威风八面。Mellish更作为国家领导出访美国，受到了隆重的接待。Nancy也十分倾慕这个革命领袖，想方设法接近他，却没料到此人竟是她之前甩掉的Mellish......

迷失少年通过青少年法律，找回真正自我。

二十世纪初一群资产阶级家庭到海边度假。其中一个家庭的女儿本打算按照母亲的意愿嫁给一个岁数较大的工程师，却在度假的过程中爱上了一个年轻的学生。两位年轻人只能隐瞒彼此的关系，年轻人和家长的矛盾一触即发。

The makers, especially Péter Tímár wanted to invoke the atmosphere of the communist dictatorship of Rákosi era lasted from 1947 to 1956. I think they've managed to reconstruct it very much: if you read the history books about the era and newspapers from that times, if you listened to your parents' and grandparents' tales, you will experience the similarities are shocking. The main character (Tutti - Károly Eperjes) is excellent, Eperjes, acting an eccentric, but likable crank is in his royal spirits.

　　德克萨斯州，内战后不久。亨利·穆恩是一名逃犯，正在逃避法律制裁。他在试图逃往墨西哥时被捕，并被带回镇上绞死。镇上有一条特别的法律规定，如果镇上的一个单身女人愿意嫁给一个被判刑的男人，他可以自由行走。亨利很幸运——茱莉亚·泰特在最后一刻向他求婚，不久他们就结婚了。然而，亨利很快发现朱莉娅的动机纯粹是出于商业目的——她需要有人在她的财产上开采。这就造成了一段非常冷淡的婚姻。

　　波顿是一个律师，他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师，他隐约觉得这起死亡案件蹊跷，可是，就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义，部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍：久远而不知。 　　部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始，他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则，这是一个独立的体系，有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明，这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立，他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 　　在波顿处理这个案子的时候，一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了，预感？还是诡秘，波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理，查理告诉波顿他前景不妙，将信将疑的波顿陷入了恍惚，恶梦却挥之不去，一些和梦境有关的物件在现实里出现。认定自己是文明人的他渴望战胜查理的巫术。

弗吉尔（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是一个智商不太够用的笨小孩，可是，来自于贫民窟的出生让他的血液中流淌着犯罪的基因。仿佛生来就是为了犯罪，弗吉尔从来就没有考虑过别的出路。就这样，在一次失败的运钞车抢劫之后，弗吉尔锒铛入狱。利用一次成为药物实验对象的机会，弗吉尔获得了假释，可出狱后的弗吉尔死性不改，依旧过着充满了罪恶的生活。一次蹩脚的抢劫让弗吉尔结识了洗衣女工露易丝（珍妮特·玛戈林 Janet Margolin 饰），两人一见钟情。为了成为可以被依靠的男人，弗吉尔下定决心，要在抢银行这份十分有前途的工作上再接再厉。在着那让人着急的智商的帮助下，弗吉尔再度入狱……本片为伍迪·艾伦真正意义上的处女作，用伪纪录片的方式讲述了一个令人啼笑皆非的荒诞故事，也为之后的《西力传》奠定了风格。

二十世纪五十年代的美国，电视编剧Alfred Miller因为支持共产主义而上了黑名单，不能公开发表作品，于是找到了他的老朋友Howard Prince（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）让他用Howard的名字发表作品，并给他百分之十的佣金。于是Howard从一个生活拮据的餐厅收银员摇身一变成著名的电视剧编剧，他还找到了其他同样被列入黑名单的作家，当“出头人”。Howard还认识了电视台的一名女工作人员Florence Barrett（Andrea Marcovicci 饰），Florence十分欣赏Howard的才华，两人坠入爱河。演员Hecky Brown也是黑名单上的一个演员，他被要求去查出Howard的政治背景，但一无所获。后来，Florence因为她的共产主义主张辞职了，而Hecky也因为共产主义背景而不能继续其演员生涯跳楼自杀。目睹了Hecky葬礼的Howard感触颇多，于是当Howard接受委员会审查时，他与调查委员会展开了周旋.......

道达尔是一名年轻的银行出纳员，一段时间以来，他一直在想自己的生活是否值得过，因为他的生活前景黯淡。他知道他的许多客户从事非法职业并致富。他决定开始新的生活：新衣服，新汽车，新女人。他的“新面貌”从超市发生的几起小抢劫案开始，逐渐演变成更重要的诈骗案

二战时，在德国占领下的波兰，管道工波德克（罗伯特·维凯威兹 Robert Wieckiewicz 饰）与搭档扎佩克兼做着小偷的勾当，错综复杂的下水道成了他们最好的隐匿处和贮藏室。他和城市中被封锁的犹太区做生意，跟德军中的乌克兰军官是旧相识，乱世中享有一点生活的自在。不久德国人开始屠杀、搜捕犹太人，部分不想被押往集中营的犹太人和波德克达成交易，按人头计价得到了藏身下水道的机会，黑暗又臭气熏天的下水道成了波德克收留犹太人的避难所，地面上的犹太人很快被抓捕一空，在物价飞涨和德国人持续的高压下，扎佩克离他而去，波德克只靠自己艰难维系着下水道中犹太人的安全……

　　中年广告人丹尼．德维托突然被公司解雇，使他一下子陷入困境，不得已接受了另一份工作，跑到军营里教英文。不料这群学生都是脑筋有问题的大兵，令他备感烦恼。后来，他干脆赌气地以莎士比亚戏剧为教材，不料反而收到意想不到的效果，师生之间的关系也有了令人振奋的转变。曾导过《红粉联盟》的女导演彭尼．马歇尔处理这个男性化的题材，成绩虽不如前，但对男主角置之死地而后生的挑战精神还是表现得很不错，全片的发展也流畅而具趣味性。

　　戏剧家艾维·辛格（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）是这样一个人：非常介意自己的犹太人的出身；自认为有童年阴影，看了十六年心理医生没见好转却一直付钱看；有点阿Q精神，但对人生却充满消极；喜欢一直讲无聊的笑话。正因为自身的神经质特质，艾维经历了两次失败的婚姻。 　　艾维遇到了安妮（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）――一直梦想成为歌星的女孩，两人渐渐堕入爱河。安妮在艾维的帮助下歌唱技巧迅速提高，但她的父母却反对她与艾维来往。 　　安妮得到了唱片商托尼的注意，获邀前往好莱坞灌录唱片，艾维跟着前往了好莱坞向安妮求婚。

拿着退来的补习费用逃离压抑的补习班后，小康开始漫无目的的在西门町晃荡，偶遇有着另一种身份过着另一种日子的“不良少年”阿泽，被其吸引，渴望融入其生活。但阿泽只是表面看来光鲜，打电动、开一辆重型机车在街上呼啸只因可以暂时让自己看起来像个胜利者，内心却一样是封闭孤独的。 在跟踪阿泽的过程中，小康渐发觉自己的性向可能与大多数人有别，也发现阿泽生活的单调与苦闷。但好过小康的是，阿泽虽也几乎不知何为亲情，却有“好兄弟”阿彬常陪左右，有阿桂暂当女友，来过“当天和尚撞天钟”的生活。

　　二十世纪初，埃贡·席勒是维也纳最受争议的艺术家之一。他的生活与作品常受美丽女子及其所生活的行将末路的时代所驱动。其中两个女人对他产生持续影响——他的妹妹葛尔蒂是他的首位缪斯，而十七岁的瓦莉也逐渐成为其真爱，并在代表作《死神与少女》中留下永恒身影。席勒的极端绘画成为维也纳的丑闻，但诸如古斯塔夫·克里姆特等大胆的艺术家和艺术商却领略到其中的不寻常之处。然而，席勒也准备好翻越自己的痛苦，为艺术牺牲爱情与生命。

鲍里斯（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）成长于一个人丁兴旺的俄罗斯大家庭里，在诸多的兄弟之中，要数他的身板和胆识最为渺小。在鲍里斯的眼中，表姐索嘉（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）一直都是缪斯般的存在。可是，索嘉宁愿嫁一个渔夫，也不愿选择鲍里斯。令鲍里斯深受打击的事情远远不止这一件，战争开始了，为了效忠国家，鲍里斯被迫拿起长枪走上了战场。一次偶然中，鲍里斯成为了战斗英雄，荣归故里的他几经波折，居然赢得了此时已成为寡妇的索嘉的芳心，两人组成了人人羡慕的幸福家庭。好景不长，战火再次袭来，拿破仑攻占了莫斯科，鲍里斯必须重回战场。无法忍受离别之苦的索嘉决定一劳永逸——刺杀拿破仑。于是，一对傻头傻脑的夫妻带上他们的猎枪，就这样出发了……

已过不惑之年的单身狗Fúsi 是一个机场搬运工 精通机械却不善言辞 他的生活单调到除了工作就是金属乐，各种模型手办 在家人的鼓动下他尝试去了一个舞蹈班并终于认识了妹子 但害羞怯懦的他最后能走出自己的世界吗

　　故事发生在纽约长岛，大企业家亚瑟（E.G.马绍尔 E.G. Marshall 饰）和同样事业有成的妻子伊芙（杰拉丹·佩姬 Geraldine Page 饰）就居住在这里，两人膝下有子女三名——蕾娜达（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）、乔伊（玛丽·贝丝·赫特 Mary Beth Hurt 饰）和芙琳（Kristin Griffith 饰）。 　　身为家中的长女，蕾娜达是一位小有名气的诗人，然而，天性浪漫的她却没能拥有一段幸福的婚姻。次女乔伊嫁给了一名电影导演，虽然心中怀揣着文学梦想，但现实中，她不得不做一个跟在丈夫身后的全职太太。小女儿芙琳渴望成为一名演员，但是现实和理想的差距却让她的心中充满了焦虑。亚瑟和伊芙将三个女儿召回了家中，因为他们要宣布一件非常重要的事情——分居。

在法国中部的一个乡村，雷米·吉尔曼医生居然成了一只“乌鸦”的受害者。原来，有人写了一封署名“乌鸦”的匿名信，诬告他犯有通奸罪和非法施行流产手术。很快，这封诬告信就在村子里广泛流传开来，闹得整个村子惶恐不安，每一个村民都被怀疑是这封神秘匿名信的作者。雷米医生在对此事展开调查的过程中，逐渐发现了同胞们的卑鄙无耻和小肚鸡肠。

哈里是一个才华横溢的著名作家，由于他神经兮兮、过于疯狂，他一直过着支离破碎、混乱无序的生活。他把身边的人和周围发生的事都写进自己的小说里，把自己和多名女性的感情生活也写成小说出版，由此哈里伤害和得罪了身边很多人。哈里的真实生活与小说中的虚构情节不断交织，同时哈里发现自己的灵感开始枯竭。在哈里的生活过得一团糟的时候，他被母校邀请回校接受名誉学位，但他找不到一个可以陪他一起去的伴儿。他只好找了个妓女陪同，第二天朋友理查德也来陪他，路上他还从前妻手中拐来自己的儿子一同前去。四人在途中又遇到了什么，到达目的地之后又有什么状况？ 哈里试图解构自己的现实生活、解构自己小说中的虚构人物的生活、解构小说人物在自己生活中起到的影响，这个不能正常运作自己的生活，却只能在艺术中发挥才能的天才作家，究竟能不能解构出自己人生中的“真相”……