春去秋来，正是丰收的黄金季节。青草绿叶还未退去绿色的衣装，宜人的天气让所有的生灵都沉湎其中。远处传来了愉快的歌声和小提琴声，那是四处流浪的蚱蜢演奏的乐而无忧的乐曲，他歌唱美好的生活，歌唱当下的逍遥自在，一切仿佛如青草绿叶一般唾手可得，不值得珍惜。这时，蚱蜢看见附近的大树下，蚂蚁们正辛勤地搬运食物。这群勤劳的小生命知晓寒冷的冬天将近，于是抓紧时间储备过冬的粮食。可在蚱蜢看来，蚂蚁们的举止不仅不解风情，简直浪费了当下的大好时光。他鼓励疲于奔命的小蚂蚁和他畅快歌舞，这可惹恼了威严的蚂蚁女王。 　　在女王看来，没有劳动就没有食物……

灰暗的树洞内，大坏狼正在教他的孩子们学习小猪哪个部位最好吃。三只小狼调皮无比，将爸爸捉弄的团团转。与此同时，此前好不容易逃过一劫的猪老大和猪老二在草地上笑语欢歌，他们继续吹牛唱歌，还将警告野狼偷袭用的号角拿来，吹响它戏弄猪老三。老三正在制作一台防狼装置，听到号角后手忙脚乱提着猎枪赶了过来，当他得知自己被两个兄弟戏耍了的时候，自然非常生气。当两只小猪哈哈大笑时，大坏狼带着孩子们偷偷来到小树林，他假扮成丢失小羊羔的牧羊女，哭哭啼啼请求两只小猪帮忙。不知是计的两个小笨蛋跟着小狼伪装成的羊羔钻进了狼窝。

热闹的森林里正在举行跑步比赛，参赛双方实力悬殊。一边是有蓝色飞毛腿之称的巨兔，另一边老态龙钟、步履蹒跚的老乌龟。巨兔傲慢无礼，丝毫不把这个无精打采的老家伙放在眼里，甚至对其肆无忌惮地嘲弄。老乌龟性格善良，对巨兔的恶意玩笑似乎全无知觉。随着一声枪响，巨兔如旋风一般冲出起跑线，而他的对手则被巨大的声响吓得缩入壳中。对手的软弱更令巨兔的傲慢肆意膨胀，他或者躺在路边睡觉，或者和赛道边上的小母兔们调情，或者炫耀其敏捷的身手。老乌龟则一如既往，坚定地向终点跑去……本片荣获1935年奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。

阳光明媚的日子里，美丽的女孩小红帽提着篮筐一蹦一跳走在森林小路上，她的外婆这几天生病了，小红帽带着美酒和蛋糕去探望外婆。她途径三只小猪的家门口，此时那两个不吸取教训的家伙正在门前玩耍，只留着猪老三一个辛辛苦苦地盖房子。两只小猪得知小红帽的安排，于是决定陪着她一同去看外婆。老三强烈建议他们走大路不要抄近道，因为穿过森林的近道有大坏狼在把守。两只小猪自然不屑一顾，他们快活上路，走入森林。此时，大坏狼把自己打扮成美丽的仙女，但他的表演很快便露出破绽。 两只小猪吓得扔下小红帽独自跑了回去，而大坏狼则死死追着小红帽，危险将至……

The people of Hamelin, overrun with rats, offer a bag of gold to anyone who can get rid of the rats. A piper offers to do the job, and successfully lures the rats into a mirage of cheese, which disappears. The citizens, disappointed that all he did was play a tune, offer only pocket change. The piper, angered, plays a new tune that has all the children of the city follow him, even the new twins the stork is preparing to deliver.

　　他在《水窗中的颤动婴儿》（Window Water Baby Moving，1959）中，以倒叙和一连串的主题元素画面，描绘珍•布莱凯吉（Jane Brakhage）怀孕和生产的情景。

Mickey guest-directs a radio orchestra. The sponsor loves the rehearsal, but come the actual performance, Goofy drops all the instruments under an elevator, so they sound like toys. The sponsor hates it, but the audience loves it anyway.

甲离奇，半抽象动画电影，根据各地天使的主题由恶梦工厂正在处理中。它被解释为集中营经验的寓言和苏联时期的工业化和集体化的肖像。

Mickey, Donald and Goofy are a fire department. As you might expect, their attempts at fighting a boardinghouse fire are not particularly effective. They hear Clarabelle singing in the bathtub and rescue her, tub and all, against her will (she won't believe there's a fire).

　　著名摄影师Bae-hwan出席好友Gil-soo的婚礼，可惜Gil-soo的未婚妻上演一幕走佬俏佳人，悔婚远走。专程从南韩飞抵日本出席婚礼的Bae-hwan只好多留几天,安慰好友。一天，在拍照的期间之中，Bae-hwan邂逅了应召男孩Ryu。主动热情的Ryu大胆要求Bae-hwan替他拍照。Bae-hwan建议Ryu跟他回南韩，深信他一定有潜质成为当红模特儿。一心想逃过误杀罪名的Ryu，决定离开日本，跟Bae-hwan到南韩发展，两个人的关系却有着意想不到的发展。

King Midas is visited by an elf; the elf turns his cat to gold, then claps his hands and it changes back. Midas begs for the golden touch, but the elf warns him it would be a curse to him. Midas insists. He dances about joyfully at first, but discovers the drawbacks when he sits down to dinner. Fearing death by starvation, he summons the elf and agrees to surrender everything he owns to have the curse lifted.

唐老鸭做了一个噩梦，梦中他成了纳粹统治下的一名奴隶。每天不但要起早贪黑地拼命干活，还要随时听命于各种口号、不停地对遍地都是的希特勒的照片敬礼，然而它的待遇，实在差到不能再差，干活时，动不动就会被监工拳打脚踢，吃的面包干到难以下咽。一天，它在流水线加工大大小小的子弹时，精神逐渐失常，最终爆发。本动画片曾荣获1943年奥斯卡最佳动画片奖，并在2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影节上被评为“动画的世纪•100部作品”第87名。

在乡间的一个小山坡上，住着母鸡妈妈和她的孩子们。播种的季节到啦，母鸡妈妈决定种一些玉米，可是她的力量有限，孩子们又还小，可怎么办哪？母鸡妈妈决定找她的朋友们来帮忙，她先找到小猪彼得，可是那个懒家伙不愿意出力，于是假装肚子疼躲进了家里。没有办法，母鸡妈妈只得又去求助唐老鸭，快乐的唐老鸭得知要劳动，也马上摆出难受的面孔，假装肚子疼。母鸡妈妈终于知道，还是要靠自己努力才行。她和孩子们辛辛苦苦播种，看着玉米一天天长好，终于迎来收获的季节。她希望两位朋友能帮自己收割，但是小猪彼得和唐老鸭又故技重施。看来想要享受美食，只有亲自劳动啊！

　　在一座中世纪的城堡里，当地的居民人心惶惶，因为高大恐怖的巨人来到了附近，他们各自为性命担忧。与此同时，小裁缝米奇（沃尔特·迪斯尼 Walt Disney 配音）拍死七只苍蝇，却被以讹传讹说成杀过七个巨人。国王大喜过望，将米奇召进王宫，任命他为巨人杀手。肩负着国民的重托，又有美丽公主米妮（玛西丽特·加纳 Marcellite Garner 配音）以身相许，米奇骑虎难下，只身前往野外寻找巨人。正当他一筹莫展之时，巨人踏着沉重的步伐出现了。 　　米奇想方设法躲避，可是仍不得不和巨人面对面过招，他该如何是好？

在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已……本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。

On a dark and stormy night, four bored ghosts decide to have some fun by calling the Ajax Ghost Exterminators.

雪花纷纷飘落，古朴的西欧小镇银装素裹。戴着蓝色帽子、身穿粉红色坎肩的小女孩蹦蹦跳跳穿梭于街道之中，并在墙上写下了她的名字。偶然机会，她在一家玩具店的橱窗前看到一个玩偶，玩偶的穿着打扮竟与小女孩一模一样。有如鬼使神差一般，小女孩走入这间阴森寒冷且空无一人的玩具店。这里摆满了各式各样的娃娃，似乎所有的娃娃都有生命一般，眼球仿佛总在四下转动。小女孩只顾寻找那个和她长相一样的娃娃，却不知危险正渐渐逼近……本片荣获2009年西班牙Animacor国际动画电影节最佳安达鲁西亚短片奖、2009年洛杉矶短片电影节最佳动画片奖。

在空寂无人的郊外，清澄明澈的河边伫立着一个废弃良久的老磨坊。人类的足迹早已从此消失，如今这里变成了动物们栖息繁衍的欢乐所在。鸟儿在此筑巢，小老鼠们欢快地跑来跑去，更有无数蝙蝠倒挂在磨坊的顶层，期待夜晚的来临。夜幕降临，荷花敛去洁净的花容，青蛙、蟋蟀、猫头鹰、萤火虫这些活跃于夜晚的小生命又在老磨坊前演奏起夜之安魂曲。正在此时，习习凉风转变为强劲的狂风，乌云遮蔽了月亮的光辉，愤怒的闪电在空中聒噪，灾难一般的暴风雨随即而至。它猛烈抽打着这座摇摇欲坠的老磨坊，栖息于此的小动物们也共同经历着暴风雨的洗礼……本片为1938年奥斯卡电影节最佳动画短片。

鲍伯是一个赌徒，年纪不小，运气却不好。本片描写他的好友—一个高级警官，跟朋友计划抢劫一家赌场的故事，发生在夜晚的巴黎蒙马特区的暗处。原以为计划天衣无缝的鲍伯走进赌场开始赌博，却不知道那些警察早已经伺机等在一旁了。

Albino bat Bartok – former sidekick to the wicked Grigori Rasputin – ventures to prove his true worth on a new quest to defeat the legendary Russian witch Baba Yaga.