堂山和下妻两家老大剑拔弩张，蒙在鼓里的座头市（胜新太郎 饰）被堂山请去助拳，半路斩杀了前来挑衅的下妻家三武士。失去引路人的阿市独自上路，期间营救了遭武士欺侮追杀的江户鸣海屋的小姐美津（藤村志保 饰）。受女孩死去的爷爷所托，阿市决定护送美津返回江户。谁知三武士之一的妻子阿久（藤原礼子 饰）衔恨座头市，想尽各种办法拐走美津。有信有义的阿市拼尽全力保护美津，在这一过程中身份和地位存在巨大差距的二人也渐渐产生好感。 　　清醒认识到和女孩的差距，阿市克制着自己的情感。当旅途渐渐到达终点，一切矛盾都到了爆发的时候……

拥有悲惨身世的高仓信吾（市川雷藏 饰）自幼由小诸藩的武士高仓信右卫门（浅野進治郎 饰）养大。成年之后，信吾选择闯荡世界，三年后学成归来。适值此时，小诸藩请来水户藩的武士庄司嘉兵卫（友田輝 饰）比试剑法。本藩武士连番上阵，却都败于对方剑下。信吾临危受命，用自己悟出的三弦剑法迫使嘉兵卫不战而退。信吾由此声名远播，也招来池边父子的忌恨，致令养父和妹妹芳尾（渚まゆみ 饰）被他们杀害。信吾手刃仇家，并得到藩主（細川俊夫 饰）的体恤，从此再次踏上孤独的旅程……

在爱宕神社的境内，狂四郎从自称为赤座军兵卫的武士手中救了一位老人。狂四郎听说这位风采不佳的老人是勘定奉行朝比奈。狂四郎听到了一些有趣的事情。家斉的女儿高姬嫁给了堀家，但很快就失去了丈夫，过着放纵和骄傲的生活；而用人主膳则向札差、米问屋等行贿，以换取消灭朝比奈的承诺。赤座也瞄准了朝比奈。某一天，狂四郎遇见了玩乐归来的高姬，知道主膳会派出熟练的杀手，却享受着愉快的恶作剧。最优秀的杀手已经齐聚一堂。赤座、増子、榊原、海老名，还有为了拯救被基督教布道所困扰的丈夫而加入的采女。五人的动机和武术都不同，向狂四郎身边发起攻击。某一天，被采女妖媚的魅力吸引进居酒屋的狂四郎，在不知不觉中陷入了高姬的陷阱，被绑住双手，放在高姬的床边。在狂四郎无法动弹的情况下，主膳失败了，狂四郎和柳生但马守进行了一场比试。在高姬冷眼旁观下，狂四郎成功地击中了对手的胸部。高姬承认了自己的失败，不由自主地向狂四郎表达了敬慕之情。但主膳并没有放弃，他以采女为诱饵，瞄准了狂四郎。在充满杀气的武蔵野枯野原上，对决的时刻一分一秒地逼近。

　　“座头市”三年前误杀了一个男子“吉藏”，因而来到上州的板仓村时想去吉藏之墓上一炷香。板仓村因为连续三年欠收，无法上缴年贡，好不容易全村筹出了三千两年贡要送缴“代官”时，竟然遇上不明的抢匪，三千两年贡就这样不见了…… 　　而吉藏的妹妹“千代”因为及想对“市”报仇，便跟村民说“市”的嫌疑最大，再加上当地的黑道“国定忠治”一家目前在逃亡中，村民也怀疑是“国定”所为。为了自己和“国定”老大的清白，“座头市”决定前往赤城山找寻“国定”老大……