于2005年播出的午夜档特摄片《牙狼GARO》，由鬼才雨宫庆太导演创作。得益于高成本的制作，牙狼以极其优质精良的素质和黑暗恐怖的艺术性著称，并衍生出剧场版、OV特别篇、动画、漫画、小说等大量人气作品。为经典的成人向特摄系列。

刚入社会，就职于商社的新人成田美纱绪（见上爱饰）十分讨厌在同一个部门工作、业绩突出却说话不过脑的市川一哉（佐藤大树饰）。然而，她却在一些机缘巧合之下，对市川产生了好感。而市川也被工作利索、敢于直面爱情的美纱绪吸引。最终两人发展成了肉体关系。但是，市川却有着一位以结婚为前提正在交往的女友。“他到底是打着什么算盘跟我做的？”美纱绪的脑中充满了混乱，明知自己是第三者，却依旧和市川保持着“地下关系”。渐渐地，美纱绪和市川产生了分歧。肉体相交，心却无法交合的二人将会走向怎样的结局呢？