1932年，东北中国建立伪满洲国殖民地后，军国主义崛起，故事发生在这个背景下。故事的主角是三位空手道高手。他们在九州中部的一座小道场中，跟随他们年迈的师父学习。而此时，一支日本宪兵部队前来征用他们的道场作为军事基地。

本片是以远离人烟的森林深处的餐厅为舞台的故事。那家餐厅以在法国名店磨练技艺的主厨·京都第一的料理闻名，但有传言说，在森林里想要结束生命的人会来找他吃“最后的晚餐”。然后有一天，名叫纱耶的少女踏入了森林。

影片讲述一个荒芜的未来世界，遍布高速公路和废墟的东京。一群粗暴的朋克乐队成员，连同他们的歌迷聚在一起抗议政府建设核电站，防暴警察和工厂主的黑社会同伙很快对他们进行驱赶。然而，两个身穿铠甲、骑着摩托车的神秘人的到来，以及在核电站建设人员中爆发的骚动造成一个逐渐失控的局面。

由于涉嫌用枪支威胁“守法好市民”，当初以史上最差成绩从警校毕业的小巡警菊川玲二（生田斗真 饰）正式被署长酒见路夫（吹越满 饰）宣布开除公职。当他怒不可遏之际，却得知自己已被选为卧底，潜入关东头号黑帮数寄矢会，搜集会长轰周宝（岩城滉一 饰）操纵制造与贩卖毒品的证据。在经受了魔鬼教练一美先生（远藤宪一 饰）的折磨蹂躏后，玲二从头到尾焕然一新，走进了数寄矢会所控制的俱乐部，在此用鲜血结识了一生的兄弟——有着疯蝴蝶之称的阿湖义组的若头日浦匡也（堤真一 饰）。当他总算迈入黑道大门时，来自关西的蜂乃巢会则图谋挑起一场东西黑道大战争。站在风口浪尖的玲二，此时早已没有抽身的机会……

在过去被称为"恶魔"被放逐到地底下的"伏魔三剑侠"，经过数千年，终於觉醒复活了！!三剑侠利用人类精神世界(UNDER WORD)的魔力，把过去被骑士们打倒的怪人们一个一个复活过来！!现在正是恶魔三人组开始地征服上计划的复仇时候！!为了阻止这一切WIZARD和FOURZE、流星、抚子、会合，再加上OOO、BIRTH、W、ACCEL也都现身了！!6人骑士VS怪人大军团，这空前绝大的战斗即将引爆！

撒旦之趾派遣到著名的斯巴达学院的老师，以耻辱之名，让学生们受到最高等级的羞辱惩罚……

数天后就要被监禁的羽原组组长，羽原大介的遗憾是与25年前失散的女儿香織的重逢，以及詹姆斯·布朗（JB）在名古屋的演出。得知此事的金山计划绑架JB……。井筒和幸导演以他独特的毒舌评论家身份呈现了这部人情喜剧。在即将入狱之际，决定退休的组长，以及为了他而策划绑架灵魂之王詹姆斯·布朗的手下们的奋斗，以及错综复杂的人物群像交织在一起。在略带忧郁的氛围中，依然充满斗志的黑帮成员们展现出了与黑人音乐奇妙的契合。

　　“山田修和晚上好”是一支不成功的歌手组合，由队长山田修、主唱天野真吾和和声市村敏树、入山晃、青木五郎、西一夫组成，他们已经坚持了十年，但依然没有一支火爆的单曲。他们唯一能做的就是省下钱到各个乡村巡回演出。接到邀请的他们来到了队长山田修的出生地，东北地区的一个小镇，在那儿他们遇见了久间部爱，一个梦想成为歌手的女孩。她希望能加入他们的组合，但当她准备就绪上台演出时，一切都陷入了混乱之中。