一个22岁的妓女一直从事SM行业，被客人提出各种各样无理又恶心的要求，有的是让她看着夫妻俩做爱，有的是让她做女王，有的是让她扒光了在窗前扭屁股，有的是让她勒着脖子享受…… 女孩为了得到好运，去向巫婆请教，巫婆告诉她，要做到三点，一是买一颗黄玉，二是在电视机下垫上电话簿，三是不要往东边方向的美术馆走，女孩深信不疑…… 　　嫖客是黑社会老大，和妓女在某大厦酒店内玩SM，他让妓女背对着他趴在落地玻璃窗上，扭动臀部，这个镜头可能是用直升飞机拍摄的：从中午到将暮的黄昏，光影在万丈高楼之间作几何运动，妓女一直趴在巨幅落地窗上。嫖客的要求很简单，就是扭到“湿”了为止。完了，嫖客问妓女：“你觉得你是一个怎样的人？”，妓女答：“是一个几乎没有用的人”。 　　嫖客说：“错了，你很有潜质，你要相信自己。”然后嫖客叹了一口气：“哎，我活了40多岁，明白了，其实我是一个猥琐的人。”……影片揭示了日本社会的有钱阶层和中产阶级，内心的变态和失落。

在濑户的一座小镇，人民的生活波澜不惊。驻地警察友川（奥田瑛二 饰）终日骑着自行车，穿梭在小镇曲折狭窄的巷道间，帮助居民们解决各种各样的问题，间或来一场投怀送抱的艳遇。某天，友川结识了一名可爱的女孩子，他为她取名眉子（小沢まゆ 饰）。短暂的欢愉过后，友川怅然若失，虽然在之后的日子里四下寻找眉子，最终却一无所获。偶然的机缘，他重逢眉子，然而她竟是一个只有15岁的初中生。深深的爱恋冲破了世俗的枷锁，友川和眉子陷入一场没有未来的忘年恋中……

天保9年（1838年），日本正处于江户时代末期。时法令严酷，任何犯罪之人都将被流放至有魔鬼岛之称的八丈岛，犯人至此九死一生。