出生在甲府一座平凡小镇的坂井玉子（前田敦子 饰），完成了东京的大学学业后返回故乡，成为终日懒散度日、百无聊赖的家里蹲。玉子的父亲善次（康すおん 饰）经营一家体育用品专卖店，他早年和妻子离婚，长女出嫁有了自己的生活，日常里善次和这个23岁还赖在家中的小女儿相依为命，虽然对玉子穷发牢骚与五体不勤的人生作派颇有微词，却似乎又甘愿为了女儿做牛做马。经营、洗衣、做饭，善次马不停蹄，而另一边的玉子看漫画、睡懒觉、吃剩饭、发呆，活在自己的小世界中。春夏秋冬，四季流转，父女俩习惯了如此寡然无味的相处，期待生活有所转机的同时，也静静注视着周遭一切的自然消亡……

随着第二次世界大战爆发，日本电影工业第一个黄金时代落下帷幕。出于战争宣传的必要，日本政府以极其苛刻的手段对电影业进行管制，并要求各大电影厂拍摄鼓舞民心和斗志的国策电影。在此期间，已经开始崭露头角的木下惠介（加濑亮 饰）受陆军省的委托拍摄了“大东亚战争三周年纪念作品”——根据火野苇平小说改编的《陆军》。谁知影片的主旨和官方的意向南辕北辙，木下由此遭到禁止拍片的处罚。在此之后，失意的木下从松竹辞职，回到生病的母亲阿玉（田中裕子 饰）身边。战况没有丝毫的好转，曾经恬淡舒适的滨松市气贺也无法久留。木下决定和哥哥敏三（中山裕介 饰）带着母亲前往山中避难。

女子中学女教师 - 咲良虽然已经有了恋人，但还和爱慕自己的女学生保持着关系。某天，她被通知小时候就已经离开了的父亲- 充，被卷入暴力事件，于是就去到了父亲的家。而在那里被监禁着的，竟是和父亲有着性关系的少年 - 望人。父亲害怕望人的存在被发现，请求咲良把望人藏起来。但是由于和望人呆在一起，咲良发现自己和父亲一样对少年产生了感情。因为欲望，咲良侵犯了望人……

右田素夜（夏帆 饰）在木村长大，那里简朴的生活环境十分舒适。素夜就读的中学是一所中小学的混合学校，虽然只有6个学生，年龄各异的孩子们相处融洽。从东京来的转校生大泽广海（冈田将生 饰）打破了村里孩子们的平静。面对这位同龄人，素夜表现热情，可是广海却十分自我，难以相处。夏天的时候，同学们都会一起到海边游泳。通向海边有一条捷径，可是那条捷径一直被村里人认为是灵异的地方，可是大泽却坚持走捷径。在那里，意外发生了，素夜陷入了困境，幸好大泽出手相助。素夜后来知道大泽是以前邻居的孙子，对大泽产生了好感。两人的交往却找来了素夜父亲的反对，素夜竟然发现了自己父亲与大泽母亲之间的过去。两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了重要的节日，可是毕业的一天还是到来了。