少年云飞扬来历鲜为人知道，他虽与武当派掌门青松有一段不寻常的关系，但他在武当派却是地位卑微，其後获得一神秘黑衣人秘授武功。青松与武林煞星独孤无敌三度较量，可惜俱败对方手下，使独孤无敌称霸武林。武当山上接二连三发生离奇血案，皆涉及云飞扬，最後青松竟遭惨死，使他百感交集，遂离开武当山。当时，武林中有一种神奇武功「天蚕诀」，该种武功的秘诀在于「变」，倘若学者不精，束茧自缚，反连本身的武功也丧失，若能领悟其中奥秘，晓得如何变化，则可使武功臻至化境，成为武林中地位最高的盟主。云飞扬经过无数离奇遭遇，终于学会「天蚕诀」，并且得到美人青睐，他与独孤凤、傅香君、伦婉儿的缠绵绯恻爱情，令他感到虽然能击败天下第一高手独孤无敌，但换来的只是一片悲哀。

明太祖朱元璋生性猜疑，命武青侯成立锦衣卫监视朝臣百姓；程立雪与兄楼、朱四、朱五获招揽为锦衣卫，可是楼妒忌雪才能致兄弟反目。雪为救忠臣徐达背叛锦衣卫，达女玉凤救雪被杀，雪遂加入明教，决意找璋为妻儿报仇。

　　南宋初年﹐朝廷腐敗﹐金兵南侵。當時一代名將——岳飛(岳華)﹐揮軍北上﹐大破金兵。可惜丞相秦檜(徐二牛)及宋高宗(熊德誠)為了私人利益﹐竟先後發出十二金牌﹐召飛回京。飛之子岳雲(黎漢持)、岳雷(羅莽)及一批武林義士﹐為了挽救國家危難﹐不惜截劫十二金牌。

夏冰与段燕翘二人为合作伙伴，以缉捕歹徒，领取赏银为生。後来，二人更被邀加入捕快行列。侯爷之女朱婉文仰慕二人成就，决加入女捕快的行列。在调查一杀人命案中，冰等助疑犯裘琳洗脱罪名，裘最後亦加入行列，四人合作，为地区除害。

五鼠受仁宗之命，往襄阳王府冲霄楼盗取勾结外族之盟约开始。“五鼠”之一白玉堂心高气傲，独闯冲霄楼，但遭乱箭射死，并被襄阳王将其尸体悬于城头示威，四鼠见义弟惨遭毒手，誓要破铜门阵，夺回义弟尸体及盟约.........

　　故事发生在民国初年，霍家和赵家是当今武林界内的两大巨头，一直在为了谁才是秘宗拳的正宗的问题争得面红耳赤。霍元甲（黄元申 饰）是霍家的四子，人们都不看好从小就体弱多病的他，亦不准备传授他武功，然而，悟性极高的霍元甲居然自行悟出了迷踪拳，并在两家人约定比武的当天使出迷踪拳，打败了对手程天啸，哪知道程天啸受到了巨大的打击，竟然撒手人寰，他的徒弟陈真（梁小龙 饰）为了替师傅报仇，拜了霍元甲为师，伺机而动。 　　一行人来到了天津，武功高强的霍元甲很快就吸引了日本人的注意，遭到了追杀，他们只能带着倩男（米雪 饰）逃往北京，设立了精武门。

　　霍东觉（刘续民 饰）是霍元甲的儿子，和霍元甲的徒弟陈真（梁小龙 饰）相依为命，两人浪迹江湖，快意恩仇。陈真一直严格要求霍东觉，希望他能够成长为一个正直有为的青年。东瀛武者佐藤（郑雷 饰）想要在中华武林里作威作福，为了打击佐藤的渐渐抬头的势力，陈真决定重建精武门。 　　遭遇了打击的佐藤心中十分不甘，于是绑架了霍东觉，想要以此诱惑陈真自投罗网。得知霍东觉遭到绑架的消息，陈真心急如焚，当即决定只身勇闯虎穴。然而，敌人为数众多，陈真寡不敌众，最终中了佐藤的奸计不幸遇害。然而，临死之前，陈真豪气盖天，大大削弱了佐藤一党的力量，弘扬了中华雄风。