姜子牙师从元始天尊昆仑学道四十年载只做杂物事，师弟申公豹道法日渐高深，常作弄于姜子牙，元始天尊多次试探二人，子牙视杂物事为一种考验，元始天尊便要子牙晚上找他学道，但不可让申公豹知道。 某日子牙在郊外修练，见轩辕墓妖气冲天，探看发现墓中有一狐狸精和一野鸡精正在洞内修真，双方误会动起手来，二妖负伤，被玉石琵琶精所救。三妖逃至女娲庙中，向女娲娘娘求救。女娲娘娘救三妖，要三妖忘却仇恨，并修身养性，三妖口头应允，但心中仍埋下仇恨。女娲娘娘救三妖之后，三妖感恩，告知只要女娲娘娘有令，在所不辞。 子牙日间打杂，夜间习法，法力逐渐高深。某夜申公豹发现子牙在月下练习法术，法力并不在他之下，申公豹当即上前询问子牙，子牙断然否认。申公豹心中起疑，施法逼姜子牙出手，怒斥子牙早有法术却隐瞒，子牙只得告诉申公豹乃受师嘱，不得泄露习法之事，申公豹抱怨师父偏心，独教子牙高深法术，心中妒恨，借故要去姜子牙佩戴的补天七彩石。 时逢商朝纣王无道，宠信奸臣费仲和尤浑，百姓叫苦连天。纣王终惹女娲大怒，遂召轩辕墓三妖，听命于佩戴补天五彩石之人，助其灭掉商朝。 费仲因和苏护交恶，遂献计要苏护交出女儿妲己给纣王为妾，妲己不愿嫁给纣王为妾，欲上吊自尽之际，只见狐狸精、野鸡精和玉石琵琶精呼啸而出，妲己见状惊吓而亡，野鸡精和玉石琵琶精将狐狸精的魂魄引入妲己体内，入宫前去引诱纣王。而纣王见妲己美貌，日夜宠幸。王后姜氏见纣王沉迷于美色之中，向纣王进言，但妲己从中挑拨，致使姜氏遭炮烙酷刑而亡。姜氏之子殷洪、殷郊得知母后惨死，本欲报仇，但却因力量不够，反差点被杀，幸遇忠

流浪汉赵三发，与查案受伤的大内高手李传卫，因相貌相似偶然互换了身份。李传卫趁机混入反清组织并被委以重任，陈馨儿(赵丽颖)赵三发却入宫成了禅位前后的乾隆皇帝贴身侍卫。没有一丝武功的“低手”赵三发，游走于乾隆、嘉庆与和珅之间。虽然方法不同、地位不同、身份不同，但他们却明暗联手，在紧要关头，帮助嘉庆皇帝除掉了和珅，联手挫败了明教的叛乱阴谋。同时，他们也找回了相隔已久的兄弟亲情，找到了各自的所爱。随着朝野斗争逐渐明朗化，随着李传卫的记忆逐渐恢复，也随着赵三发的越搅越深，他们二人在无意中互相靠拢着。同时，他们渐渐感觉到了对方的存在。当嘉庆皇帝准备大赏功臣的时候，他们却离朝而去，一起去寻找自己亲生父母的坟茔。

20世纪20年代，留洋归来的何辅堂（孙红雷 饰）回到家乡陕西风雷镇，谁知适逢父亲被贪婪凶狠的团总魏正先（巍子 饰）和地主刘庆福合谋害死。在此之后，辅堂忍辱负重，做了刘庆福的上门女婿，他奉命私运烟土被军方查缴，随即借助对方之手除掉了仇人刘庆福。魏正先察觉不妙，已先行逃脱。然而何已从此踏入充满凶险的枭雄人生，原配刘二泉与之心生猜忌，在乱世中纵横的魏时刻图谋复仇。土匪、军阀、红军，各方势力交错的中心，何更需小心周旋，而与程立雪（陈数 饰）之间缠绵无奈的情感纠葛也让这位乱世枭雄的人生平添了几分暖色。 　　纷繁乱世，一个男人的传奇…