1933年，代号“幽灵”的特工主导了反对日本殖民统治的抵抗运动。新上任的警卫队长（朴海秀 饰）为了阻止“幽灵”暗杀总督，在朝鲜总督府内设下抓幽灵的圈套。就这样，5名嫌疑人被绑架到孤立的酒店，他们是：总督府通信科监督官村山（薛景求 饰）、记录暗号的担当者次景（李荷妮 饰） 、政务总监秘书百合（朴素丹 饰）、解读暗号的千科长（徐贤宇 饰）、通信科职员白虎（金东希 饰）。警卫队长必须在一天的有限时间里查明“幽灵”的真实身份。该作品改编自茅盾文学奖得主麦家的小说《风声》。

星铉（申河均 饰）有个比自己小一岁的弟弟宗铉（元彬 饰），两人性格各异。他们跟着守寡的母亲生活，温和听话的哥哥星铉深得母亲的厚爱，弟弟宗铉对母亲的表现耿耿于怀，所以他只会叫哥哥全名，甚至有时候会欺负哥哥。 兄弟俩读高中的时候，喜欢上了同一个女孩子，女孩是有名的校花美玲（李宝英 饰）。羞涩的星铉在自己的画册里不断画着美玲的样子，写着没有送出去的情书。宗铉则是想尽办法吸引美玲的注意。 一日，宗铉看到了星铉的画与诗，竟然当作是自己的作品送给了美玲，自此美玲也喜欢上了宗铉，星铉只管自己默默的痛苦。

朝鲜的南派特殊工作5446部队精英荟萃，选拔率精确到20000:1，其中包括最出色的精英要员袁柳焕、共和国顶层干部的儿子李海浪，以及共和国史上最年轻的南派间谍李海镇。三个人被称作是5446部队的传奇人物。 　　三个人秉承着“祖国统一”的伟大任务来到韩国，一个伪装成贫民区的傻瓜，一个变身立志当歌手的青年，一个成了高中生。在没有任务下达的时间里，他们亲身经历了最下层的苦难生活，感慨良多。然而，他们究竟会迎来怎样的命运呢？

影片以朝鲜古代传说中，连大东江的江水都能卖掉的超级骗子金先达为主人公展开故事。