贵族少年拉法尔在一次狂欢节上，结识了年轻美貌的姑娘盖列娜，两人一见钟情，并偷偷幽会，两人的私情被家人发现，拉法尔被父亲赶出家门。几年以后，拉法尔在哥哥好友的介绍下参加了秘密组织，见到了昔日情人盖列娜，盖列娜已嫁给秘密组织领导人。尽管如此，她仍深爱着拉法尔。一天夜里，两人被强盗抓住，盖列娜为保全自己，跳下深渊，拉法尔得救后被误认为是强盗，关押了很久后被放出，对生活失去了信心，后来拉法尔在好友的帮助下重新振作起来，并参加了波兰军团。

改编自叔叔杰西·祖拉斯基(Jerzy Zulawski)的科幻小说杰作《月球三部曲》，故事描述人类逃离毁灭的地球，飞船坠落在银色星球上，不久后有人开始在星球上进行造神运动，然信徒分化后一派奉此外来政权为神，另一派则视之为魔，人性贪婪的劣根性，在这星球上暴露的一览无遗……本片被誉为是“一部拍给另一个世界的人看的电影”。影评人一致推崇这部片是导演安德烈·祖拉斯基电影生涯中，最具史观、野心勃勃且兼具后现代主义的科幻哲思电影，也是他重回故乡波兰拍摄的归乡代表作。这部充满争议的杰作，安德烈以非常风格化又带着原始情欲的方式，传达其所钟爱的命题：一则后现代主义式的寓言。故事的结局，地球人不但改变原本的内在，连外在也慢慢变成介于人与鸟的中间物种。这种由内而外，进而转化成另一物种的隐喻，也为这部犹如政治寓言的科幻史诗，更添加了奇幻色彩。