故事发生在十九世纪的朝鲜，东花岛上发生了装贡品的船被大火烧于一旦的案件，为了调查案件的真相，朝廷派出了调查官李元奎（车胜元 饰）前往东花岛。哪知道一行人刚到岛上没多久，此地就发生了杀人事件，死者死相极为惨烈，让人不忍直视。 　　很快，凶手便被捉拿归案，可之后，包括被捉拿的凶手在内，死者人数在不断的增加，这也就意味着，案件的黑手依然在幕后活动着，不仅如此，有关七年前枉死的安专员的灵魂作祟的消息不胫而走，而如今遇害的人们，都是和当年事件有着千丝万缕关联的存在。李元奎和画师斗浩（池城 饰）联手查案，却苦于毫无头绪。

汉城的红灯区，一位17岁的少女被人诓骗至此，她化名潘舞娌（申恩庆 饰），操起了皮肉生意。舞娌很快从电视新闻跟街谈巷议中发现逃跑不可行，只得为偿还高利贷拼命工作，同时也见识着这风月场所的黑暗与混乱，某天，一名进城寻找工作的青年闯入了她的生活，但青年很快消失在人海中。不久总统遇刺，红灯区大受打击，舞娌离开汉城寻找出路，她不断更换着名字，在不同的城市间游荡，结识不同的男人，人生似浮萍漂泊不定，只有那位乡下青年始终陪伴着她。汉城奥运会开幕，舞娌再次奔赴汉城谋生，但她除了更多的债务以外什么也没有得到，舞娌在一位商人支持下经历了一段失败的老鸨生涯，生活对她来说仍然是一场没有尽头的空虚。

　　Pansori（朝鲜清唱）西便制歌者俞本（金明坤 饰）带着养女松华（Oh Jung-hae 吴贞海 饰）流浪荒野山村，与一寡母坠入爱河。为避他人口舌，俞本带着爱人、松华以及爱人的儿子东浩（Kim Kyu-chul 金古初 饰）远走他乡。 　　颠沛流离的生活让寡母过早离开人世，俞本则将一腔心血投在一双儿女身上，立志将他们培养成出色的清唱歌手。受外来文化冲击，清唱这门艺术逐渐被世人所轻视。东浩无法忍受穷苦漂泊的生活，某日不辞而别。俞本则将养女的双眼毒瞎，渴望她专心技艺。 　　多年后俞本去世，松华漂泊他乡，东浩则遵循姐姐的足迹，寻找生命中业已失去的快乐与幸福……

女教师到某穷乡僻壤赴任。整个村子村民相互都有姻亲关系。令女教师分外奇怪的是村子里还住着一个游手好闲的无赖汉。原来，这个无赖汉身份特殊，他的任务是满足全村妇女的性要求……某日，等待未婚夫的女教师遭到无赖汉的强暴……

　　二次世界大战结束后，美苏的争夺，意识形态的不同，导致了朝鲜半岛的分裂。 　　1948年，南北方为了争夺地盘展开了拉锯战，死伤无数，军人和平民都陷入巨大的悲痛中。而悲剧的根源则在于双方本是血肉相连的同根兄弟。在一个叫筏桥的村庄，上演着一场利益争夺的戏剧，民心向背，主义浮沉，信仰的沦丧使得这个曾经恬静的乡野变为人间地狱。廉家的两个兄弟尚珍和尚九分属两个阵营，中间夹杂着母亲的辛酸和孩子的眼泪。为了神圣的革命，他们颠沛流离，别了爱人与孩子卷入斗争的洪流。在告发和被告发的轮回中，每个人的性命都岌岌可危…