这部电影由四个部分组成，具有与性相关的主题和重叠的角色：第一部分，The Devil in Madrid（马德里的恶魔）：矮小的恶魔（Allen King饰）从地狱冒出来，并开始在一个大公墓引诱所有正在哀悼的男人们。 一位天使（Sean Ford 饰）开始观察他的恶魔 般的举动，并最终与他对峙，导致善恶之间的一场史诗般的战斗。第2部分，überMenschen（超人）：一位教授（Colby Keller饰）从布宜诺斯艾利斯访问马德里，正打算从著名的自杀地点塞哥维亚大街上跳桥自杀。 当他遇到年轻的Uber司机（Calvin Banks 饰）时他放弃了轻生的念头，司机为他提供了非常个性化的城市游览。（注：这里的标题是双关尼采的「超人学说」（Übermenschen）和Calvin Banks扮演的UBER司机）第三部分，Purple Army Faction（紫衣军团）：在不久的将来，一个名为紫衣军团（PAF）的恐怖组织（Arad Winwin、Dato Foland及Levi Karter 饰）旨在减少人口过剩的危险世界。 为此，他们绑架了毫无戒心的异性恋者（其中一位是François Sagat），并致力于将其掰弯。第四部分，Dirty Cinema （Fleapit）（肮脏的电影院（蚤窝））：在70年代，一个放映B级片、剥削电影和色情内容的肮脏电影院被称为「蚤窝」。 在「蚤窝」中，11个男人（Arad WinWin， Dato Foland， Levi Karter， A.J. Alexander， Bishop Black）聚众观看Bruce LaBruce的「覆盆子帝国」（The Raspberry Reich），并开始慢慢调情。 当他们在银幕上观看色情片段时，引起了性刺激，直到他们自己成为色情影片的一部分。