1871年年末，在一家名叫“天堂”的豪华巴黎妓院里，三个女人试图逃脱男人强加给她们的束缚。年轻的萝丝，为了寻找她的妓女母亲，只身来到巴黎。但却被坏人所害，强行被困在这个“天堂”里。维拉，35岁，她自知自己已经人老珠黄，所以把全部心血都花在了她的主要客人也是唯一能为她赎身的珀莱希斯男爵身上。奥尔当丝，“天堂”的老板，一边要维持住生意，一边还要遭受社会黑势力收取保护费的要胁。

1941年，第二次世界大战。葡萄牙保持中立。在阴影下，许多葡萄牙人决定为盟国服务，但也轴心国部队，或两者同时。玛丽亚·若奥·马斯卡伦哈斯（Daniela Ruah）在一家运输公司为岳父（安东尼奥·卡佩罗）工作。她和她的朋友罗丝·劳森（Maria Joao Bastos饰）一起寻找wolfram的装运信息。在政党、赌场和密码信息之间，这两者都涉及外交阴谋。摆在桌面上的是一个可以摧毁国家的网络。 英国人杰克·比沃少校（佩德罗·拉马雷斯饰）和理查德·汤普森少校（马可·达尔梅达饰）打算阻止德国可能的入侵。为这次任务选择的是国家选举人：奥利维拉候选人（西斯利·迪亚斯）。另一方面，德国SD间谍威廉拉伦兹（阿德里亚诺卡瓦略）试图说服保罗的PVDE（路易尤西比乌斯）是英国人谁将占领葡萄牙。与此同时，葡萄牙军团的里贝罗·卡塞斯（若阿金·尼科劳饰）和维埃拉（努诺·吉尔饰）与盟国合作，为葡萄牙的入侵做好准备。 玛丽·约翰似乎具备了完美间谍的所有特质：诱人、聪明和理想主义。但当你接近德国工程师西格弗里德·布伦纳（迪奥戈·莫尔加多饰）时，你会明白过双重生活的代价。。。