一个叫尼古拉斯男孩儿将要成为下一个圣诞老人，但是首先要避免一场危机，他将如何战胜邪恶的魔法，成为圣诞老人？

本片描述的「邪乎乐园」是由吸血鬼法兰西（Francis Von Bloodt）一手经营的主题乐园，他聘僱的员工都是些狼人、吸血殭尸、木乃伊和恶魔等......与黑魔法有关的生物，某天一个名叫阿克（Hector）的年轻稽查员来访告知「邪乎乐园」不安全必须歇业，法兰西为保住事业咬了阿克，将他变成吸血鬼，因此阿克不得不抛弃普通人的生活，留在乐园里工作，从而认识了好友女巫葛勤儿，但是他心中仍惦记着等待他回家的小女儿露西。

　　故事背景设定在 19 世纪中叶的美国西部，描述了 1863 年，美国西进运动的马车队中，玛莎一家穷得只有马车上的一点生活必需品，玛莎从小就对骑马驾车和冒险感兴趣，她与姑娘们格格不入，同时又因为练习做体力活而受到男孩嘲笑。玛莎的父亲在驯马时受了重伤，她必须负起驾着他们家马车与照料马匹的责任。因为和男孩打架受到欺负，玛莎剪短头发穿上裤子决定和男孩们一争高低，谁知车队被窃，众人在气愤中一口认定是这个叛逆的小女孩带来了窃贼和灾祸。玛莎推断出窃贼不会走太远，为了澄清误解，她只身骑马出发，以一个男孩的模样踏上了冒险的旅程。这一边，拓荒者的车队即将经过最危险的无人区，这一带从来没有人能活着离开，他们急需熟悉地形的向导。玛莎还不知道，自己在一路险象环生中锻炼的技能将来还要经历更大的考验。

古斯（吉约姆·卡内 Guillaume Canet 饰）患有休眠症，他会在毫无征兆的情况下，在任何场所沉沉的睡去，任谁也喊不醒。这怪病让他丢掉了无数份工作，妻子也十分的崩溃，他希望古斯能够将病治好，找一份正经工作，养家糊口过上正常人的生活。实际上，古斯有一个梦想，那就是以漫画的形式将自己睡梦中的世界表现出来，只是因为缺乏外界的支持，这个梦想只能作罢。 　　为了治病，古斯找到了普金医生（吉约姆·高丽安 Guillaume Gallienne 饰），当普京医生得知了古斯的梦想后，他深深的被打动了，因为他曾经的梦想就是成为一名漫画家。古斯的漫画终于诞生，但很快，这天马行空的奇思妙想就引发了一连串的勾心斗角