前苏联卫国战争题材电影。讲述1944年第二次世界大战激战正酣,在苏德双方的对抗中，一群有血有肉的苏联飞行员，在自己的家庭中他们扮演着爱人、父亲和孩子等各不相同的角色，但到了战场上，他们都成了勇猛拼杀的英雄。在北极海域，他们冒着敌人猛烈的对空炮火，同德国入侵者的潜艇及其护卫舰只展开了你死我活的拼杀，有的飞机被敌人击中后，飞行员奋不顾身连机带人一起撞向敌舰，场面十分惨烈，但精神可歌可泣。这些勇敢的苏联飞行员正是以自己的生命，捍卫了祖国的尊严，谱写了一曲英雄史。

年轻的丹尼尔·巴格罗夫服满兵役后回到家乡，母亲要他去圣彼得堡找哥哥维克托，以便找到合适的工作。到了彼得堡他在市场救了一个绰号为“德国人”的摆地摊的男子霍夫曼，并结识了爱吃药的女混混凯特。 丹尼尔找到了哥哥维克托，发现他已成为了一个杀手，维克托刚刚结到一笔订单要干掉一名恐怖分子“车臣人”，维克托要丹尼尔帮忙干掉“车臣人”。丹尼尔先租了一个房子居住，后来尽管丹尼尔成功干掉了“车臣人”，但却遭到雇佣者的追杀，原来雇佣维克托的黑帮大佬想干掉贪财的维克托。丹尼尔在逃脱途中打伤了一名大佬的手下，并得到开有轨电车的女司机斯维特兰娜的帮助，此后丹尼尔与斯维特兰娜发生感情并一起生活了一段时间。之后丹尼尔再次为哥哥做事，打死了大佬的几名手下，而大佬为了报仇，以维克托为人质想除掉前来的丹尼尔。最终丹尼尔将黑帮分子干掉，并救出了哥哥。之后他带着大佬留下的一大笔美金离开，他去找斯维特兰娜要求她与他一起远走高飞，然而她坐牢的丈夫已归家，而她仍深爱着丈夫因此拒绝了丹尼尔的要求。丹尼尔感到大城市的人都只爱钱贪生怕死，包括哥哥维克托，最终离开彼得堡去了莫斯科。

世界上充满了异类生物。这些异类有光明的，也有黑暗的。他们可以进入冥界，可以完成被人类称为魔法的种种行为。一千年前，代表光明的军队与代表黑暗的军队狭路相逢，展开了一场恶战。双方势均力敌，为了避免两败俱伤，双方签订了一项为期一千年的合约和几项模糊的协议。 时光荏苒，一千年后，两支军队的首领-格谢尔(符拉季米尔门少夫饰)和扎乌龙(维克多尔维尔热宾茨基饰)生活在今日的莫斯科。其他的巡查队员都在他们的领导下工作。守夜人跟踪黑暗的异己势力，他们的使命是维持善与恶之间的平衡；而守日人的工作则是监视光明力量的活动，一旦善恶比例失衡就会引起战争、革命、毁灭甚至全世界的灾难。