外表平凡性格内向的嘉利·怀特一直都是班上默默无闻的丑小鸭，她古怪的性格和沉迷于宗教崇拜的母亲更为她遭受同学的欺凌创造了得天独厚的条件。尽管现实残酷，但在校园里，依然有人默默的关心着嘉利，这使得嘉利树立了信心想要融入校园生活中去 。三年一度的毕业晚会要开始了，尽管母亲玛格丽特·怀特极力反对，但嘉利下定决心要在舞会上夺得“舞会王后”的头筹一改往日抑郁的形象。可是，一些人总是不愿意放过她，舞会当晚，头戴王冠的嘉利在众目睽睽之下全身淋满了猪血，愤怒激活了她体内的女巫血统，她要使用她的能力，将整个会场变成人间地狱。

经典的卡通间谍，鲍里斯和娜塔莎，有他们自己的真人冒险。被派往美国寻找一个重要的微芯片，这对通常邪恶的二人组开始质疑他们为谁工作以及为什么工作。

该片讲述了未婚的德国石油工人Bud去休斯敦在吉勒酒馆寻求刺激，一个外地的富家女Sissy爱上了他而结婚，婚后Sissy受不了Bud的生活而分手的故事。