朱里安·诺贝尔(皮尔斯·布鲁斯南 饰)是一个本领过人的杀手，但是残酷的职业特性令他的精神趋于崩溃，他获得了大量的金钱，却在血腥中不断扼杀自己的生命。一次，朱里安来到墨西哥城执行另一笔杀人买卖，此时的他已经处于人生最低谷的状态，杀手生涯已快将他残有的人性消耗殆尽…… 　　一天晚上，在饭店的酒吧里，朱里安遇到了丹尼。几杯酒下肚，一下子就把他当成了最好的朋友，对他无话不说。可是，丹尼会帮助朱里安继续杀人，还是帮他恢复常人的生活？……

影片彻底颠覆了经典《十诫》的“人神契约”，由10个相互独立又彼此相关的幽默小故事串联而成。贯穿始末的叙述者，用戏谑的口吻向观众娓娓道来这十个令人瞠目结舌的短篇：一个忘背伞包却奇迹生还的跳伞男子，居然瞬间成为电视明星；一个把自己处子之身献给耶稣的老处女；一个不告诉儿子生父是谁的母亲；一个拿病人生命开玩笑的医生，在下一章节被抓入狱，遭受性虐待却被视为稀松平常之事……叙述者一直置身事外的讲述这段段荒诞不经的故事，直到他“通奸”的故事上演。

雷纳多阿里纳斯（哈维尔·巴登 Javier Bardem 饰）是著名的古巴作家，1943年，他出生在贫穷偏僻的乡村中，恶劣的生活环境并没有淹没雷纳多智慧的光芒，二十岁那年，他便已经出版了自己的第一本小说。然而，雷纳多之后的写作生涯却并不顺利，他的作品以离经叛道著称，遭到了国内政府的封杀。 与此同时，雷纳多亦是一名同性恋者，他的性取向在当时刻板保守的政府看来是不可原谅的罪过，雷纳多甚至因此而被数次投入监狱。但是，性取向为雷纳多带来了灾难，却也谋得了福利，他因此而获得了前往美国的机会，1980年，这位伟大的作家终于来到了梦寐以求的纽约。然而，在这里的生活却并不如雷纳多所想象的那样美好，十年之后，艾滋病夺走了他年轻的性命。