故事发生在1930年代的纽约，杰克（丹尼斯·奎德 Dennis Quaid 饰）是工会组织中的一员，勤勤恳恳的做着隶属于自己的那份差事。某日，一场意外的发生让杰克幡然醒悟，自己一直以来非常信任的工会也许并非正确和正义的化身，于是，信仰破碎的杰克选择离开美国东岸，只身一人来到了洛杉矶定居。 在这里，杰克被一位住在日本区的妇人收留了，她给了他一份工作。在此过程中，杰克结识了妇人的女儿莉莉（富田谭玲 饰），虽然有着巨大的文化差异，但是两个人还是相知相爱了，他们决定结婚。然而，当时加州的法律并不支持异族通婚，他们两人的结婚之路漫长而又充满了变数。

一个曾经号称“拉萨屠夫”（字幕翻译如此，实际上影片中他被称为“黑鹰”）的恶棍拉蒙特（鲍德温）被高僧收服，传他法术，后来他回到30年代的纽约，成了魅影侠，扶危济困，白天却是一副公子哥样子。后来同样是高僧弟子，成吉思汗转世的舒云可汗（尊龙）杀死高僧，夺得了具有魔力的金刚杵（老外觉得那就是个Flying Dagger），来到纽约，准备夺得最新技术研制的原子弹，一举实现成吉思汗遗愿，统治世界。两人都是精于心灵控制的大师，展开了各种奇诡的法术斗争。整个纽约成了一场黑暗战争的战场……