28岁的Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）从小就被父母抛弃，一生都靠自己的努力生活。突然有一天10年前送给别人收养的儿子Henry（杰瑞德·吉尔摩尔 Jared Gilmore 饰）找上门来向她求援。声称Emma来自一个带有童话色彩的平行世界，她是白雪公主和白马王子失踪的女儿！童话书的所有人都被邪恶女王（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）的诅咒所困，Emma是唯一能解除诅咒的人。Emma对此嗤之以鼻，并将Henry送回了小镇Story Book。奇怪的是，Henry和这座小镇对Emma来说有一种强烈的“吸引力”。她在镇上的所见所闻令她开始怀疑这里的确隐藏着一股不为人知的神秘力量－－难道这里真的是Henry所说的童话世界？

1781年，美国独立战争期间。乔治·华盛顿麾下的伊卡博德·克兰上尉（汤姆·米森 Tom Mison 饰）在战场上砍掉了一个手执利斧的面具骑士的头颅，自己也身负重伤失去意识。当他再度醒来，发现周遭早已翻天覆地，此时他正处在250年后的现代化美国社会。与此同时，断头谷治安官被残忍杀害，他的搭档艾比·米尔斯（妮可·贝哈瑞 Nicole Beharie 饰）意外邂逅伊卡博德，进而得知杀害治安官的正是阴森的无头骑士。伊卡博德了解到妻子卡特里娜（卡蒂亚·温特 Katia Winter 饰）在他受伤后所做的一切，并从圣经的记载中意识到邪恶的天启四骑士即将和来自地狱的邪魔军团莅临人间。在此之后，死亡和杀戮在断头谷肆意蔓延，女巫、血咒、恶魔，种种鬼魅迷雾萦绕着美国的历史，从古至今，影响深远。本片根据华盛顿·欧文创作的《断头谷传奇》改编。

一个连环杀手游荡在嘉年华街，而政府却对其底层市民的死亡不管不问。作为经过战争洗礼的警探，莱克福特费洛斯特雷特是唯一一个愿意阻止谋杀并维护这脆弱和平的人。但是当逃亡仙女维格奈特斯通莫斯出现之后，她开始逼迫费洛回想一段他试图忘记的往事。

这部动画剧集由阿迪·尚卡尔（《恶魔城》）担任创剧人和监制，对经典 Ubisoft 电子游戏中的角色进行重新演绎。在这个一切都没有看起来那么简单的反乌托邦社会中，一名生化人超级士兵被标记为国家的敌人，随之发现自己再也找不到值得为之奋斗的事业。