霍克猎手，在看到他的父亲和新娘都死在他邪恶的兄弟沃尔坦（Voltan）手中后，踏上复仇之路，并有机会体现他的名号。他装备"心灵利刃"（"mind-sword"），招募了一支各色各样的战士队伍：一个巨人、一个侏儒、一个手持机械弩的独臂人和一个拥有全国最快弓箭的精灵；霍克带领战斗反对沃尔坦，解救这片大地免受邪恶力量的影响，为心爱之人复仇。

　　故事发生在1919年。英国贵族化的剑桥大学凯阿斯学院考进了一位犹太学生亚伯拉罕。这位青年深受种族偏见之苦，一心想成为赢得奥运会百米赛金牌得第一个犹太人，以此来对抗种族偏见，为同胞争光。苏格兰高地也有一个决心夺取奥运会百米金牌得青年利德尔。他父亲是传教士，本人是个虔诚的教徒。他认为，运动员应具备顽强意志和献身精神，这和基督的教义是一致的，既然天赐他一双快腿，就是要他为上帝争光。1920年，苏格兰和法国举行田径比赛，利德尔代表苏格兰参加。正当竞争激烈的时候，利德尔忽然摔倒，但他毫不气馁，急起直追，终于抢先到达了终点。亚伯拉罕在看台上目睹这场意志创造奇迹的比赛，十分激动。他热切地请求意大利职业教练穆萨比尼指导他练习。穆萨比尼没有答应。一九二三年，伦敦举行全国性运动会，利德尔和亚伯拉罕在跑道上相会。利德尔获得冠军，亚伯拉罕落后了两码。他的女友、歌剧演员西比尔安慰他下次定能超过利德尔，但亚伯拉罕痛苦地说，他的速度似乎已达到了极限，再也无法提高了。

婴儿约翰·克莱顿父母双亡，被母猿卡拉抱走。在卡拉抚养下，婴儿长大成人，视卡拉如生身母亲，取名泰山，泰山在猿类语言中是“白皮肤”的意思。泰山成为人猿之王。人类对森林袭击，卡拉丧生，泰山偶然救了比利时船长菲力普·达诺特。船长根据泰山颈上的项链，发现他原来是格雷斯托伯爵庄园的合法继承人，就把他带回英国。泰山逐渐学会了绅士应有的仪表风度，并与简·波特小姐订婚。泰山对博物馆中的动物标本感到震惊，他目睹自己的人猿“父亲”被人开枪打死，不愿再在文明社会中生活下去。最后，泰山告别心爱的未婚妻和好友达诺特船长，重新回到他的家园非洲丛林。

　　圣玛丽米德是一个典型的英国乡村：恬静安宁，远离伦敦的尘嚣和迷雾，而且交通便利；规模不小的火车站，教堂，旅馆，几家便利商店、杂货铺和酒吧……还有一群爱嚼舌头的老小姐们，首当其冲是马普尔小姐。马普尔小姐个子高高，蓝色纯净的眼睛，粉红的脸颊，性情温和。她就住在牧师家隔壁，占尽了天时地利。老太太热衷园艺，修理花园的同时也把来来往往出入牧师家的人尽收眼底。村子里有点什么风吹草动的没有瞒得了马普尔小姐的；别人不知道的她也知道。虽是乡村，圣玛丽米德的风流逸事真不少。克莱蒙特牧师娶了比自己年少几乎二十岁的格丽泽尔达，家里住着个年龄和她相仿的侄儿丹尼斯，画室又租给画家劳伦斯。克莱蒙特温和持重，格丽泽尔达美丽活泼，丹尼斯调皮捣蛋，劳伦斯英俊迷人。这一家子已够村子里的人嚼舌头的了，村子里新近又搬来一位深入简出的太太，一位著名的考古学家和他那位活力充沛的年轻女助手。村子里人缘最差的要属普罗瑟罗上校了。他的前妻多年前不辞而别，现在的太太和女儿又被人风言风语、和劳伦斯扯上关系。上校三天两头找碴和人斗嘴，就连温文尔雅的克来蒙特牧师也被他弄恼了，这一天在午餐桌上宣布：任何人如果谋杀了上校，将会对整个世界做了一件大好事。此话说后不久，上校的尸体就在牧师的书房里被人发现，桌上还有一张他未写完的便条，到底是自杀还是谋杀？人们纷纷猜疑着。奇怪的事情一件接一件发生了。有人打出恶毒的匿名电话，树林里时时传来奇怪的声响，考古博士去向不明。大家或是隐瞒、或是拒绝告诉警察他们在案发时的去向。教区的副牧师行为诡秘，半夜里服毒自尽。莱蒂斯情绪不定，格丽泽尔达和丹尼斯也有意对克莱蒙特隐瞒着什么。别看马普尔小姐平时聊起天来唠唠叨叨，阐叙事实时言简意赅、立场坚定，就连警察也不得不承认，老太太确实头脑清醒、有条理，是最理想的证人。在她的帮助下，事情终于水落石出。

玛姬（艾米丽·沃森 Emily Watson 饰）和汤姆（伊弗兰·梅勒蒂斯 Ifan Meredith 饰）是一对感情十分要好的兄妹。父亲爱德华（伯纳德·希尔 Bernard Hill 饰）破产后，汤姆被迫放弃了优渥的留学机会，靠着自己的双手努力支撑起整个家庭的负担，妹妹玛姬亦从一个衣食无忧的天真女孩成长为了勤劳贤惠的女人，最终，汤姆终于攒够了钱赎回了磨坊。 　　玛姬和律师的儿子菲利普（詹姆斯·弗莱恩 James Frain 饰）相互抱有好感，但汤姆却认为律师正是造成他们家破人亡的罪魁祸首，因而极力反对妹妹同其交往。之后，不幸的玛姬又爱上了表妹的未婚夫，暴怒的汤姆将她逐出门外。一场暴雨引发了洪水泛滥，汤姆被困在磨坊之中，玛姬心急如焚