贝拉即将毕业，她与爱德华在婚姻问题尚有分歧。父亲总担心女儿跟爱德华交往会吃亏，但是爱德华保守派风格令他安心。雅各布看到爱德华与贝拉依旧如胶似漆，内心十分挣扎。他感应到贝拉对自己的感觉，并私下对她示爱。在强吻遭拒后，两人不欢而散。贝拉的衣物神秘被盗，同时爱丽丝感到昔日库伦家族的维多利亚正在准备为死去的詹姆斯复仇。后者组建了一支吸血鬼新生儿军团，正在赶往此地，来势汹汹，不可不防。于是，库伦家族决定积极备战。考虑到贝拉的安全，雅各布也决定加入，昔日宿敌结盟，联手对抗外来的恶势力。然而大战在即，贝拉却还纠缠在同爱德华和雅各布的感情之间，难以抉择……

泰勒（艾莉森·米夏卡 Alyson Michalka 饰）和考特尼（阿曼达·米夏卡 Amanda Michalka 饰）是一对情同手足的姐妹，两人都是含着金汤匙出生的千金大小姐，她们的父亲理德（杰克·科尔曼 Jack Coleman 饰）是奶制品行业里的大亨级人物，经营着一间巨大的乳品工厂，两人早已经习惯了挥金如土肆意妄为的散漫生活。

因为父母离异，贝拉随父亲来到小镇生活。在新学校里，贝拉留意到一群举止诡异的怪人，他们特立独行，很是神秘。在实验课上，她遇到了怪人中的一个——金发帅哥爱德华，他俊朗的外形与出众的谈吐令她着迷。在交往中，贝拉渐渐对爱德华产生了感情，但其他怪人对她心存戒备。与此同时，小镇里接连发生死亡事件，贝拉的父亲是警察，负责调查此案。然而，警方的介入并没有阻止死亡威胁的蔓延。在一次意外中，爱德华救出了贝拉。从此，她发现他拥有异于常人的超能力，开始怀疑对方是杀人凶手。在事实面前，爱德华对她坦白，自己是素食吸血鬼，所以凶手另有其人。在杀人凶案的羁绊中，一场人鬼之恋由此展开……

贝拉的18岁生日到了，父亲送了她礼物。爱德华大方示爱，并为她讲述了意大利吸血鬼王族的传奇。爱德华的红发妹妹爱丽丝特意为贝拉举办的生日派对,期间,贝拉无意中划伤了手臂，遭到加斯帕的袭击，靠着爱德华的庇护，才逃过一劫。不过，此后，爱德华逐渐疏远贝拉，并提出了分手。这令贝拉心寒，但爱德华也有苦衷，仍在暗中保护贝拉。贝拉处于空窗期，昔日老友雅各布嘘寒问暖，两人的关系也由此升温。此后,贝拉因为跳崖获救,才得知雅各布是狼人,专门对付吸血鬼。与此同时，不知情的爱德华以为贝拉自杀，心灰意冷，来到意大利请求王族结束自己的生命……

影片讲述了4个本互不认识的孩子遇到一起劫车事件。

夜幕降临，有着不同生活和经历的人们鱼贯而入，坐进了飞往东京的太平洋航空7500次航班的机舱。喜怒哀乐，不经意流露出来。他们有的正为外遇左右为难，有的正经历婚变，有的寡廉鲜耻渴望一场艳遇，有的为可能到来的意外怀孕担忧，有的自顾自沉浸在蜜月的浪漫中不管他人。少顷，飞机起飞，谁知不久遭遇一阵强气流，结果一名衣冠楚楚、正襟危坐的男子心脏病突发，虽经众人抢救，却不幸猝死机上。经过和地面的短暂交涉后，机组人员将上层机舱腾出来，把尸体暂时安置在那里。 　　似乎以此为开端，接下来的八小时内，恐怖诡异的气氛在飞机内蔓延，各怀心事的乘客和机组人员经历着人生最重大的变故……

贝拉和爱德华终于要结婚了！这是贝拉有生以来最幸福的一刻，见证婚礼的宾客也都期待着这一暮而情绪高涨。两人飞到巴西的艾思蜜岛上渡蜜月。不久贝拉发现她竟然怀孕了。于是，看似有情人终成眷属的梦幻情节下，一场即将撼动吸血鬼、狼人和人类世界的暗涛汹涌对决，正悄悄来袭…。贝拉怀了人类和吸血鬼的混血胎儿，竟以异常的速度在她体内成形，令贝拉吃足苦头，甚至危及她的健康。爱德华怕胎儿夺去贝拉性命，希望她能放弃孩子，但贝拉却甘为生下孩子而冒生命危险。另一厢的狼族获悉后，担心胎儿将来会对族人构成威胁，决定千方百计除掉它，即使连带杀了贝拉也在所不惜。雅各布为了保护心爱的贝拉，决定离开狼族，连夜奔向库伦家警告这场狼族的猎杀行动。贝拉即将分娩，腹中勐烈成长的胎儿令她断掉肋骨并大量失血，在她命悬一线之际，爱德华为了救她只有一个办法…他把装有自己吸血毒液的针管插进贝拉心脏，贝拉陷进蜕变的痛苦中，到底，她会变成吸血鬼吗？