影片是根据英国著名戏剧家克里斯多夫．马罗的同名戏剧改编。 　　16世纪的英格兰国王冷落王后，竟然公开地和自己的同性爱人展开种种惊世骇俗的爱恋行为，使得整个王国的统治陷于崩溃，面临瓦解。有先见之明的王后最后使出心狠手辣的毒招，阻止了这场灾难的来临 　　用“高度概念化”来形容这部影片仍不能确切表达它的复杂性。Jarman以现代性别政治的眼光改写了16世纪Christopher Marlowe的戏剧。 　　故事围绕Edward国王公开的同性恋行为展开，并不是发生在奢华的历史环境中，影片场景使用了光秃秃的墙壁，肮脏的地板，演员也身穿时髦装束。Jarman还充分发掘了Marlowe原作中所有同性恋的潜台词，并将其作为表达重点。他使用了原作的对白，但将这个戏剧性的故事与当代对同性恋的压制及同性恋者的抗争混合在一起。影片没有确切的时代，多数时间里各个年代的情形交错在一起。

故事发生在公元300年的罗马帝国，一场大火将罗马国王迪奥克里田（Robert Medley 饰）的王宫付之一炬，损失十分的惨重。侍卫队长塞巴斯蒂安（莱昂纳多·特雷维谬 Leonardo Treviglio 饰）曾是罗马国王最为宠幸的男人，在此次事故之中却沦为了罪魁祸首，为了惩罚他，国王不得不将他放逐到了茫茫的沙漠之中。贾斯丁（理查德·沃里克 Richard Warwick 饰）、阿迪安（Ken Hicks 饰）、马鲁斯（Steffano Massari 饰）等六名士兵负责看管塞巴斯蒂安，然而对于他们来说，这并不是一件好差事。一行人在无穷无尽的沙漠中行走着，白天，他们练习格斗以消磨时间，每当夜晚来临，一种奇妙的气氛渐渐的浮上水面。

　　一个看不见的女人朗诵莎士比亚的十四行诗，画面上是一个男人在寻觅自己内心的欲望。摄影趋于静止，音乐虚无缥缈，加上充满自然物质的背景：巨砾、小石头、大海、烟雾，还有花园。完全营造出一种人间世外的天堂景致。