十位导演拍摄的十部短片，每一段基于一部歌剧的一首咏叹调。

　　比历史上任何的震颤、愉悦、高潮都强烈51倍的蓝色化合物，2千万的交易，为蓝色药丸疯狂的城市。这一切都开始于1971年，艾尔默·麦科尔罗伊(萨缪尔·杰克逊)毕业的当天，在开车回家的路上吸大麻被当场擒获，于是一眨眼的功夫，他的药剂师执照之梦，象他手里的青烟一样飘散了……

1908年的剑桥，他们相遇，心中隐约情动。那时的克里夫（休•格兰特 Hugh Grant 饰）和莫里斯（詹姆斯•威尔比James Wilby 饰）还是青葱年岁，克里夫终于突破同性禁忌向莫里斯吐露爱意，莫里斯欣然接受，甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时，莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来，却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。 莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里夫的气质。当他爱上莫里斯时，万念俱灰的莫里斯没有拒绝这段新感情的开始。然而，两个阶层，不同志趣，终究是二人发展的绊脚石。桑德家人叫桑德辞工前往阿根廷定居，桑德却宁愿留在莫里斯的天地。