1939年，在西班牙共和党人被击败后，乔斯加尔斯在法国的监狱集中营里。为了娱乐和鼓舞他的战友，他讲述了在1919年成为一个男人的故事，那一年他意识到学习生活和学习死亡是一样的。

故事发生在1942年的耶路撒冷，David是一名在英国皇家空军服役的美国小伙子，他在驻留耶路撒冷期间遇到了一名犹太女子，两人一见钟情，很快就变的难分难舍。但是这名女子来自一个非常传统的犹太家庭，她的父母和亲戚坚决反对她和一名异教徒交往。是选择家庭还是深爱的男友，她只有一次机会……

巴塞罗那。圣胡安狂欢节之夜。外号叫“痞猴”的偷车贼马诺洛Manolo（安赫尔·阿尔卡萨饰）是个无赖，他西装革履，偷了辆摩托车混进一处正在举行圣胡安节露天酒会的富人别墅，结识了一个长得象安达卢西亚人的加泰罗尼亚女孩玛露哈Maruja（帕特里夏·阿德里亚尼饰），遂将她认作名门闺秀与她幽会。可是，当有女孩暗恋着他并且也有女友的马诺洛得知玛露哈只是这个富人塞拉特家的女仆而非他心目中的“好女孩”时，他竟大发雷霆，抡起巴掌扇她耳光并辱骂她。玛露哈稍作自卫，只是说她从未欺骗过他。随着时光流逝，马诺洛接受了玛露哈不是富家小姐的事实，逐渐爱上了她，虽然他不愿意承认这一点，他自圆其说是冲着玛露哈的身材而与她保持情侣关系。此后每个夜晚马诺洛都去她的房间，逐渐了解了玛露哈在塞拉特家的具体工作。他发现玛露哈和这家的小姐特蕾莎Teresa（玛丽薇尔·马丁饰）是闺中密友。

威尔第的著名歌剧《麦克白》再次准备公演，因为一次意外，主演的机会幸运的降临在了年轻的女歌手贝蒂的身上，虽然传说中只要上演《麦克白》就会带来噩运，但是面对成名的渴望，贝蒂最终还是站上了舞台，但是，谣言中的诅咒果然灵验了，噩运悄然来临，首演的巨大成功同时也带来了一宗又一宗的血腥命案，疯狂的杀手仿佛要和贝蒂展开一场残忍的游戏，凶手总是喜欢将贝蒂五花大绑，并安置了一个特殊的“眼部刑具”，迫使贝蒂亲眼目睹自己犯下的罪行，这彷佛能给凶手带来非比寻常的快感......

在酒店房间的僻静氛围中，达里奥·阿金图精心打造了他最伟大的电影创作，从外部世界寻求安慰，深入研究他的噩梦。现在，他发现自己在酒店房间里，回到了激发他创作热情的环境，完成了他的最新剧本并参加了一次亲密的采访，同时，一个摄制组正在跟踪他，记录他的生活，拍摄一部关于他辉煌职业生涯的电影。