维持了四年情侣关系且已经同居一年的卡尔（基特·威廉森饰演）和汤姆（范·汉西斯饰演），因为第三者杰瑞米（马修·麦克利根饰演）而感情生变，虽然汤姆承诺将结束与杰若米的关系，但卡尔始终无法忘怀，前去与杰若米理论，甚而产生报复心而与杰瑞米发生性关系后又抱着悔意，两人各自努力的维持着这段关系但又对彼此仍有所隐瞒。另本剧另一叙事线则是关于卡尔的好闺密凯西（吴恬敏饰演）和她的男朋友伊恩（约翰·哈尔巴克饰演）的情侣关系已经维持六个月纪念日，这是凯西所拥有的情侣关系最长久的一次，但是伊恩最短的一次，两人对未来的想法不同与不安渐渐让关系发生变化。

瑞斯饰演美国小说中最具传奇色彩的刑事辩护律师派瑞·梅森。当时梅森被他在法国的战争经历所困扰，正遭受着婚姻破裂的影响。1932年的洛杉矶，当美国其他地区从大萧条中复苏时，这座城市却在蓬勃发展。一件儿童绑架案出了差错。梅森将在破案过程中揭露一个支离破碎的城市，也许这也是一条救赎自己的道路。玛斯拉尼饰演上帝辐射大会的领袖修女爱丽丝，她每天向饥饿的会众和遍布全国的电台观众宣讲三次布道。

维持了四年情侣关系且已经同居一年的卡尔（基特·威廉森饰演）和汤姆（范·汉西斯饰演），因为第三者杰瑞米（马修·麦克利根饰演）而感情生变，虽然汤姆承诺将结束与杰若米的关系，但卡尔始终无法忘怀，前去与杰若米理论，甚而产生报复心而与杰瑞米发生性关系后又抱着悔意，两人各自努力的维持着这段关系但又对彼此仍有所隐瞒。另本剧另一叙事线则是关于卡尔的好闺密凯西（吴恬敏饰演）和她的男朋友伊恩（约翰·哈尔巴克饰演）的情侣关系已经维持六个月纪念日，这是凯西所拥有的情侣关系最长久的一次，但是伊恩最短的一次，两人对未来的想法不同与不安渐渐让关系发生变化。

1960年代，美国的广告业步入全盛时代，位于纽约曼哈顿的麦迪逊大道上林立着大大小小数百家广告公司，其中有一家名叫斯特林·库帕的广告公司堪称行业中的佼佼者，它的创意总监唐·德雷柏面容英俊，体格健硕，足智多谋，既有美丽的妻子和两个可爱的孩子，也有风情万种的情人，更与身为客户的豪门千金惺惺相惜，仿佛广告业中的詹姆斯·邦德。除了唐·德雷柏以外，公司中还有酷爱炫耀其上流社会出生的老板罗杰·斯特林、识时务的秘书佩吉·奥尔森、野心勃勃却缺乏真才实学的拜特·坎贝尔等各色人等，他们一边为了满足客户的要求殚精竭虑，一边又要在生活的困顿中挣扎。