影片讲述的是1974年4月在葡萄牙爆发的康乃馨革命。

十四岁的约翰从小就生长在修道院中，没有亲人，亦没有过去。一天，一位神秘的妇人安吉拉（玛利亚·若奥·巴斯托斯 Maria João Bastos 饰）找到了约翰，声称自己是他的亲生母亲，并且向约翰讲述了她曾经的故事。安吉拉是侯爵的女儿，她和伯爵之子席尔瓦（何塞·阿方索·皮蒙特尔 José Afonso Pimentel 饰）相爱，遭到了父亲的强烈反对。然而，叛逆的安吉拉并没有屈服，她腹中怀着席尔瓦的孩子，决定与其私奔。暴怒的侯爵派出杀手刺杀席尔瓦，甚至连安吉拉腹中的胎儿也不放过，幸运的是，安吉拉得到了一位神父和令一位神秘人的帮助，约翰才得以长大。成年之后，约翰来到巴黎，遇见了一位贵妇，他答应帮助贵妇找到杀死她哥哥的凶手，让约翰没有想到的是，这名凶手竟然正是当初帮助过他和他母亲的神秘人。

尽管出生于保守刻板的天主教家庭，但心中不断涌起的异样欲念令乔治（露·杜瓦隆 Lou Doillon 饰）渐渐明白，自己注定不同于常人。在学校中，乔治爱上了年长的女老师，两人的爱情是那么的炙热和疯狂，但最终还是以悲剧收场。深受伤害的乔治无法忘却这段感情，自此之后，她穿上男装，出没于灯红酒绿之处，流连与莺歌燕语之中。