飞鹰Jackie几经辛苦，才摆脱非洲土人追杀，却接到伯爵的急电，叫他到西班牙见面，在西班牙广场上，有几档工艺摊位，在那里Jackie遇到日本少女桃子和德国少女Elsa，有两个中东人以为和他们交换情报，上来纠缠，恰好伯爵手下到来息争。伯爵说了个故事；二次大战末期，纳粹德国知来日无多，把在欧洲搜掠所得的黄金数万吨，隐藏在非洲撒哈拉沙漠一个秘密基地。由嘉德琳将军，他的副官和十八近身担起守卫任务，副官和址八近身就此失踪，现在联合国要找这批黄金。伯爵认为最好由在政治及宗教上超然的东方人主其事，所以Jackie……

马德里的斗牛教师迭戈（Nacho Martínez 饰）有恋尸癖好，他的女友艾娃住在自己学生安吉尔（Antonio Banderas 饰）隔壁，这天安吉尔被迭戈斥责后偷窥、跟踪并最后强奸了艾娃。安吉尔次日到警局自首，但艾娃并不打算起诉，安吉尔随即承认自己是四起杀人案的凶手。一位名叫玛莉亚的女人出面为安吉尔辩护，而她实际上是真正的凶手，玛莉亚疯狂迷恋昔日的斗牛士迭戈，痴迷于使用杀牛的手法刺死和自己交欢的男人，迭戈与玛莉亚相遇，发现对方多年来对自己疯狂的爱意。安吉尔努力向警方证明自己杀人，迭戈把玛莉亚行凶的簪子也扔在安吉尔的储物柜里，安吉尔利用自己能看到迭戈与玛莉亚两人所思所想的能力，向警方透露了更多证据，但是警方仍不能相信这个有晕血症的年轻人会杀人，这时艾娃带着偷听来的事实真相赶到了警局……