影片的主人公巴兰曾经是库尔德独立战争中的英雄，后在首府埃尔比勒担任警长。然而巴兰感到自己在和平年代毫无用武之地，他打算退隐，并且同意在位于和伊朗、土耳其、伊拉克交界处的一座小山谷里驻守。这一带犯罪活动猖獗，是非法贩卖毒品、药品以及酒精活动的中心。巴兰来到这里之后，他拒绝向当地的地头蛇阿加(Aga Azzi)妥协。巴兰还遇见了当地的女乡村教师葛文德，两个人之间产生了爱慕之情。葛文德同样受到当地乡民们的排挤。就像巴兰一样，葛文德代表了另外一种秩序，一种由新生的，独立自主的库尔德国家赋予的秩序。作为一名单身的女子，葛文德的处境要比巴兰危险得多。

影片讲述三位海外游子将母亲遗体送返故乡入土为安的故事。三兄妹出生于伊拉克的库尔德地区，却在德国长大。他们想要完成母亲的遗愿——将母亲的遗体运回老家，和他们死于战场的父亲葬在一起。在返乡的旅途中，三兄妹不仅要解决库尔德大家族拒绝自己母亲与父亲合葬的问题，也要面对他们各自的问题。近年来，他们家人之间的距离愈行愈远，大家都过着自己的生活，每次谈话，基本上都会互相指责……

菲利普是一个刚刚从监狱里被放出来的家伙，他无意间碰到了阿瓦达。阿瓦达是一个库尔德难民，正在竭尽全力寻找一个伊拉克的战争犯，并寻求着复仇。