迈尔肯（丹泽尔•华盛顿 Denzel Washington 饰）出生于一个黑白通婚的家庭，其父是黑人牧师，其母是无偏见的白人。但是当时，美国种族矛盾激化，3K党经常骚扰他家，在他的幼小心灵中种下了复仇的种子。迈尔肯长大后，混迹于街巷酒吧之中，甚至染上了毒品、偷盗等恶习。一次偶然的机会，迈尔肯与白人女子索菲亚相遇，但这段爱情因种族偏见而夭折。迈尔肯因犯罪锒铛入狱，正当他处于困境之时，一位黑人教徒引领他皈依了伊斯兰教，这也成为他人生的转捩点。他通过阅读大量书籍，逐渐了解了种族歧视的文化根源，并多次在公开场合宣扬黑人要独立、对白人复仇的激进主张，引起轩然大波。迈尔肯成为很多人的眼中钉，甚至遭遇了背叛，引来了灭顶之灾……

一个小男孩讲述了三个恐怖故事，用来分散打算吃掉他的女巫的注意力。

麦卡锡主义盛行的时期，美国黑暗的街角飘荡着密探的身影。Kevin Walker是一个年轻的FBI，与年长的搭档Ron Pirelli一起搜寻着可疑的共产主义分子，他们偶然见到了一个华裔中年人，与其他沉默寡言的华人不同，这个人生气勃勃，充满活力，他叫Chen Jung Song，在华人街开一家洗衣店，每天辛勤地工作，对未来充满了希望。然而因为他的血缘，他与众不同的风采，Kevin和他的搭档认为他就是一个潜在的危险人物。他们跟踪他很长的时间，却没能发现任何蛛丝马迹，Ron Pirelli立功心切，决定伪造证据，Kevin Walker虽然曾经试图阻止，但因一时利欲熏心，默许了Ron的作法，因为他们的栽赃陷害，Chen Jung Song终于无辜入狱，失去了曾经拥有的一切，他绝望地冲上金门大桥，纵身跃下。Chen Jung Song的死使Kevin Walker受到极大的冲击，从此他永远无法忘记Chen Jung Song临死前愤怒绝望的眼神，为了赎罪Kevin Walker向上级举报Ron Pirelli的所作所为，却被勒令保持沉默。真相无人知晓，无辜的人含冤死去，真正犯罪的人却得到了高升，Kevin Walker自暴自弃，直到几年后他遇上了一个叫Marilyn的年轻华裔女子。Marilyn正是Chen Jung Song的女儿，Kevin隐瞒了自己就是间接造成她的父亲死亡的人的事实而接近她，并尽己所能给予她任何可能的帮助，渐渐两人日久生情，Kevin叫Marilyn观音，他把她当成是救赎自己的中国的女神，但一个偶然的原因，Marilyn得知了Kevin与自己父亲的死有关，当Kevin回到家的时候，Marilyn已经走了，并用红色的油漆在墙壁上写了大大的几行字：“在中国古代有一个代父出征的女英雄。我不是观音，我是花木兰。”Kevin又回到了他浑浑噩噩的生活中，他从此再也没有见过Marilyn，直到几年后，他收到她的来信，告知她已经与他人结婚，并表示宽恕他曾经做过的一切。Kevin仿佛又看见了Chen Jung Song愤怒绝望的眼神，他走上了金门大桥，在Chen Jung Song曾经站过的地方，纵身跃下。