位于圣保罗的卡兰迪鲁是拉美最大监狱。长期超负荷关押七千名犯人的卡兰迪鲁环境恶劣，俨然一个自有体系的犯罪社会，监狱中简陋的医疗设施无法避免犯人之间传播疾病，一位医生来此实施防御艾滋病的医疗计划，由此揭开了众多犯人过往的经历……毒贩兹克（Wagner Moura 饰）在进入监狱后本打算洗手不干，然而环境再次把他拖入毒品的漩涡；犯人“女士”（罗德里格•桑托罗 Rodrigo Santoro 饰）在监狱中爱上了医生的助手，最后成婚；抢劫犯米罗被妻子背叛，怒而连杀多人入狱；流浪汉海尼斯为爱情犯下了纵火的罪行。一幕幕人间悲剧汇聚在卡兰迪鲁，压抑的人群最终爆发出一场令人瞠目结舌的监狱暴动。 本片根据1992年发生在巴西的监狱暴动事件改编。

一部巴西问题的解剖, 运用在一家圣保罗餐馆里六个人的见面，作为模型说明巴西政治和社会学的探讨。

巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。　　阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。　　60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。　　70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。　　班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。　　此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪核弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。

　　故事发生在1910年的巴西，在那里，两大家族之间的斗争从未停歇。布雷维斯家在家族战争中失去了他们的大儿子，这让老父亲（乔斯·多蒙特 José Dumont 饰）感到非常的悲伤，于是把复仇的希望寄托在了小儿子汤诺（罗德里格·桑托罗 Rodrigo Santoro 饰）的身上。父辈的仇恨剥夺了汤诺的童年和快乐，最终，当他手刃杀死哥哥的敌人后，感受到的并没有释然和救赎，仅仅是空虚。 　　汤诺找到了仇人的祖父，希望能够阻止两个家族无休止无意义的争斗，对方当然拒绝了，但是答应汤诺两家人在下一个月圆之夜前暂时停火。镇上来了一个美丽的姑娘克莱拉（Flavia Marco Antonio 饰）她的歌声和笑容深深吸引了汤诺。

一位有厌世倾向的前CIA探员勉为其难地接下到墨西哥市担任10岁小女孩保镖的工作。不料小女孩遭到绑架，他必须不择手段将她平安救回。