冬天结束了，查理·布朗的球队又回到了球场上，但他们的棒球技艺并没有任何长进。随着幼小队员的加入，查理·布朗再度联系汉纳斯先生赞助新制服来提振士气，而这可以解决实际的问题吗?

胡迪是小主人安迪最喜欢的传统牛仔玩偶，他和其他玩具趁主人不在时，便会＂活＂起来一起玩闹。可是好景不常，最新奇的热门玩具巴斯光年来了，他让胡迪备受冷落。失宠的胡迪为了巩固自己的地位，只好处心积虑地想要赶走巴斯。在一次意外中，胡迪和巴斯不幸陷入一个玩具虐待狂的邻居家中而命在旦夕。两个冤家路窄互不相容的对手，是否能够化敌为友、发挥机智，顺利地通过这场冒险之旅，回到小主的身边呢？

这部花费6年时间制作而成的纪录片，聚焦了动画业巨头皮克斯的发展史。片中主要采取的是面对面采访的形式，还穿插了皮克斯创作的一些顽皮形象的短片，其中更包括拉塞特获得学生奥斯卡奖的短片作品。众多被访问者——从汤姆·汉克斯、蒂姆·艾伦、比利·克里斯托到乔治·卢卡斯以及众位皮克斯的动画制作人——都尽可能详尽地解释了每部影片要达到特定艺术效果所需的技术条件。

本片由迪士尼电视动画部门所制作，由《美女与野兽》明星所主演短篇故事串联而成，故事则是发生在贝儿在魔堡中与野兽相处的那段时间。本片的第一段《完美的世界》是叙述贝儿和野兽吵架，一个字典仆人想帮忙却愈帮愈忙；第二段《真爱的试炼》则是蜡烛台先生和鸡毛撢子女友之间的一场误会；第三段是新加入的《茶煲太太的派对》，大家秘密要帮辛劳的茶煲太太办个派对；第四段《折翼鸟》则是关于一只翅膀受伤的小鸟，野兽喜欢听它的歌声，居然想把它关在笼中留在身边。本片虽然分成几个短篇故事，但故事重心都在人与人之间相处所该有的设身处地以及相互体谅。