怀揣着成为艺术家的梦想，托德（威廉·阿瑟东 William Atherton 饰）来到了好莱坞，在这里，他成为了一名布景绘制员，并且解释了在旅馆里做会计的霍梅尔（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）。这两个男人之间脆弱的友谊很快就因为一个名叫菲耶（凯伦·布莱克 Karen Black 饰）的女人的出现而产生了裂痕。 菲耶渴望成为电影明星，但是苍白的现实让她不得不干起了应召女郎的勾当。菲耶的堕落让托德十分的愤怒，似乎是为了和托德对着干，菲耶选择了懦弱的霍梅尔，和他开始了同居的生活。虽然和霍梅尔住在了一起，但菲耶始终没有停止过在外面寻欢作乐。

在父母被杀之后，阿历克斯在被杀的梦魇里挣扎了多年。这次他和他的兄弟、好友还有一个陌生的靓女一起渡假，而他的梦魇又回来了……

一个术士从17世纪逃到20世纪，一个猎巫者紧追不舍。1691年，一个术士在马萨诸塞州的波士顿被一个猎巫者吉尔斯·雷德费恩俘虏。他被判处死刑，因为他的行为，包括对雷德费恩的准新娘的迷惑，但在处决前，一个恶魔出现，并驱使术士及时前往20世纪的洛杉矶。