云南黑井村，熊家四兄弟横行乡里，老大（李晓波饰）粗鲁地教训了来叫板的狗卵（蒲小虎饰）、老二（孔庆三饰）是村里的会计，为人狡诈。老三（王砚辉饰）是阴险的村长，手段狠毒。老四（朱义饰）是个不折不扣的流氓，喜欢玩弄妇女。村民们备受欺压，敢怒不敢言，新上任的村支书叶光荣（吴刚饰）也苦于抓不到证据，只得一忍再忍，等着找机会一网打尽熊家兄弟。终于，机会来了。熊家兄弟从外地绑架回来两名女子，被叶光荣盯上。他暗地发动群众，以“打倒四人帮，黑井村有希望”暗语，准备当天夜里去熊家抓现行，但没想到人算不如天算，兵分四路的抓捕行动意外频出，乱成一锅粥。就在叶光荣一帮人陷入绝境的时候，突然峰回路转，出乎意料的事情发生了。

　　阿桃（张静初 饰）幼时目睹父亲被炸死受到刺激，之后人就变的傻乎乎的。长大后姑姑阿水（李丽珍 饰）把她带到自己在中国经营的按摩房帮工，阿桃的纯真引起了光顾按摩房的黑帮老大沙巴（李修贤 饰）的好感。在一次警察的追捕中，阿桃误闯进瑶族男人阿夏（张家辉 饰）的家中。阿夏靠街边的卡拉OK生意为生，阿桃的好嗓子让他看到了新的商机，而阿桃则因为阿夏额头有一颗和父亲一样的痣而认定他就爸爸。阿夏的生意因阿桃的加入明显好转，小摊前要求和阿桃合唱的人排起了长队。在阿夏与阿桃相处的过程中，两人的关系发生了微妙的变化，阿夏因有好色之徒占阿桃便宜而大大出手，阿桃也因为阿夏和情人阿花亲热而发怒。沙巴一直牵挂着纯真的阿桃，他决心要收阿桃做干女儿。沙巴的手下绑架阿桃之后，阿桃意外看到沙巴开枪而对他充满恐惧并逃回阿夏身边。沙巴并不是会轻易放弃的人，故事因为沙巴的坚持而复杂起来。 　　本片由著名导演章家瑞执导，他的三部作品——《诺玛的十七岁》、《花腰新娘》和《红河》，被合称为“云南三部曲”。

在龙潭地震监测台，年迈的台长安杰（贺云庆 饰）一直期待有年轻人能够接手这项重要职责。然而，胸无大志的大学生杨凯（何为 饰）被派到这里实习，却一心想着回北京与女友李丹团聚。杨凯竭尽全力想要逃离这个偏远的山区，但却总是被同事廖星（魏嘉镁 饰）死死盯住。 在此期间，杨凯的女友向他提出分手，这重重的打击让杨凯开始逐渐适应了这个偏远山区的生活。与此同时，当地老板马库喜欢上了廖星，却通过破坏地震台的方式试图吸引她的注意。在实习期结束时，杨凯离开了龙潭镇，但他内心对回家的念想却开始动摇。

　　影片讲述了一个善良正直的笨人，小学老师朱先生（孙博 饰），他一直努力工作并希望能受人尊敬，却接二连三地遭受打击和挫折。朱先生任的班上有两个顽皮的学生，一直有意无意的和他作对，可在朱老师决定放弃自己教师生涯的时候，两个孩子突然意识到他的价值，并用令人感动的方式试图挽留他们的朱老师。影片讲述了两个“幼稚”孩子和一个“成熟”大人的故事，表达了导演对人生价值和意义的思考。