东京贸易公司职员吉冈博司（吉田辉雄 饰）被女贼真弓（三原叶子 饰）偷去钱包，内有帮助上司森川部长（九重京司 饰）保管的重要文件。他因此在公司受到排挤，面临外调大阪的命运。与吉冈同在一家公司的恋人泷川玲子（三条魔子 饰）白日里是一名普通的打字员，晚间却是一家名为“素描俱乐部”中的应召女郎，而森川部长恰恰是她的老主顾。 　　为了两人的未来，玲子以揭露桃色关系要挟森川收回对吉冈的调令，并从森川出索得一笔钱财。之后玲子希望退出俱乐部，开始婚姻生活，却遭到俱乐部老板濑川（冲龙次 饰）的恐吓。 　　最终，玲子被残忍杀害，而吉冈成为了重要嫌疑人……

佛教大学的学生清水四郎（天知茂 饰）与矢岛教授（中村虎彦 饰）的女儿幸子（三ツ矢歌子 饰）相恋，已经到了谈婚论家的阶段。但是清水最近经常受到同学田村（沼田曜一 饰）的打扰和纠缠，后者就像来自地狱的魔鬼，反复试图放大清水灵魂中阴暗面。在某晚开车返家途中，清水轧死一名醉汉，心怀愧疚的他决定自首，却间接害死幸子，幸子的母亲芙美（宮田文子 饰）也因而精神错乱。一连串的打击让清水无法承受，他逃回父母的家中，与父亲一同打理养老院“天上园”。就在“天上园”十周年庆典上，在座宾朋全部中毒身亡。清水的魂魄来到阴曹，见到了最恐怖的地狱景象…… 本片是中川信夫在新东宝拍摄的最后一部怪奇电影，也是大藏贡最后一次担当中川导演制作人的影片。

　　已婚男子忠彦和惠子在山路上迷路，跟着突然出现的猫来到了一座废弃的房子，但惠子发烧了，看到一个在幻觉中变成怪物猫的老妇人而痛苦不堪。 废弃的房子是大观住宅的废墟，以前发生过可怕的事件。 　　一百年前，房子的主人Hejo Shinbei传达了由于每年向辖区鬼泽片部进贡而遭受苦难的一百个姓氏的呼吁，并要求对土地进行检查。 然而，片部想占有他的女儿秋野，并在池塘里屠杀了阻碍者新兵卫。 　　就在那时，秋野察觉到父亲的异常，由于怪物猫多摩的怪哭和南条家的火，他打算逃跑。 然而，他被片部等人逼入绝境，喉咙自杀。 　　片部的弟弟后田痴迷于医生源斋的女儿小佐。 然而，小萨对新兵卫的儿子八丸产生了感情。 　　从京都回来后，八丸站在我们被烧毁的房子前。 而当他发现出现的玉石脚下有辖区徽章的inro时，他骑马进入了大官的豪宅，但被击败了，勺子死在池塘里。 　　几天后，五罗塔和小佐的婚礼举行，但小佐在第一天晚上就从豪宅里逃了出来，倒在了病床上，最终变成了一只怪物猫，发誓要复仇。 　　她潜入豪宅，被卡塔布拥抱。 见状，怒火中烧的五罗塔和片部展开了砍杀比赛，玄斋三人被鬼魂缠身，互相打斗，勺子沉入池塘。 　　怪猫也受了重伤，刚复仇就死了。 忠彦来自南条家族，惠子可以说是源斋的血统。 他们发现了玉木乃伊并将其提供给他们。