这是维森特的故事，他是一位成功的已婚经济学家，有一个九岁的儿子。它还讲述了同一个人Antônio的故事，他像雨果一样生活在巴西巨大的垃圾堆里，崇拜着一个无家可归的垃圾清道夫。维森特似乎拥有一切，但当我们看到他的生活开始一点一点地崩溃。与此同时，安东尼奥已经跌入谷底，正在努力重建自己的生活。

五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲事业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。 　　虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 José de Abreu 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。

13岁的艾琳来自一个传统的家庭。有一天她发现父亲居然有另一个家庭，还有一个和自己同龄的女儿，她的名字也叫艾琳。两个女孩成了好朋友，艾琳反复谈到父亲在秘密跟谎言的游戏中过着的双面人生。