小镇姑娘Alberta到大城市谋生。在那里她唯一的朋友是女支 女Celene，擅长扮演SM女王虐待对手。为了生活，Alberta用了Celene的身份来赚钱。第一个客人像个正常人，于是Alberta去了他家里。不料3个匪徒闯人，要客人交出收藏的巨款.

一位医生拥有一具叫做品，皮肤薄如蝉翼，可以看清楚肌肉与器官的栩栩如生的假人。借助腹语，品可以用通俗易懂的方式向孩子们讲述身体的构造与运作机制。医生夫妇在车祸中死后，他的儿子李昂将他假想种的密友转移到了品的身上。他开始以品为借口用各种极端的方式过分地保护他的妹妹乌苏拉，让她远离爱慕者。

对一个生于南部小镇贫苦家庭的孩子来说，生活就是愁闷。 虽然家有慈母，父亲的臭脾气实在吓人，坏心肠的玩伴们更是不消提，全能全知的上帝又无时无刻不在监视着我们的一举一动。 直至姨妈的降临，音乐与色彩才第一次进入生命，只可惜快乐的时光总是如此短暂...... 影片根据John Kennedy Tooler的小说改编，由曾执导过《远方的声音》（Distant Voices， Still Lives）和《长日将尽》（The Long Day Closes）的导演泰伦斯戴维斯（Terence Davies）执导，影片还曾经参加当年康城影展金棕榈大奖的角逐。 影片通过一个不速之客的闯入，展现了生活中的一个感人的成长故事。 或许很多人都曾有过类似的经历，一个貌不惊人的小变动却能给人生带来突破性的转折点，影片中那种淡淡的味道极富生活气息，同时又能在平淡中打动观众的心。

在监视任务中，探员奥赖利下车入了一家药店买一包香烟。谁知道那里正在抢劫，匪徒胁持会计和一个人质逃走，在店外他们都被杀害了。奥赖利很高兴能负责此宗案件，因为他可以不再想离婚，和令人讨厌的恶梦和经历回忆。他和搭档调查一些杀手的审讯。奥赖利确信另有内情，而且非常危险。原来一个邪恶医生利用可怕的精神病学实验而非法谋利。

在蒙特利尔私立高中读书的列昂•布隆斯泰恩认为自己是俄国革命家托洛茨基转世重生，相信此生要和前世一样干一番革命事业。他眼下的问题是要找到列宁，以及一个能当自己妻子的年长女性。

1995年冬天，加拿大魁北克正对是否独立进行第二次公投，一位连环杀手隐居在蒙特利尔的一个小镇上的公寓里，公寓里的居民必须想清楚哪个邻居是值得信任的，哪个邻居是危险的。

两儿一女和同性恋妈妈组成的家庭由于家长的婚外情问题已经陷入分崩离析的状态，而长子忽然要在柏林结婚的消息，让全家人为了参加婚礼又凑到了一块。有意思的是，新娘以前同小儿子也恋爱过。一团糟乱中，这个家庭还能和好如初吗？

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决定了自己的性别，他没想过变性后的人生，他更没有想过，要用十年来验证和生命中最重要的朋友/恋人——弗蕾德的感情……