颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了，他在纽约的高级夜总会里演奏，但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎，加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功，疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师，他发狂似地迷恋着特纳的音乐，并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩，他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会，博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功，但在生活上却是个彻头彻尾的失败者：酗酒，还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子，博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓，以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下，特纳在纽约安详地逝世。

皮埃尔（罗兰.吉洛德Roland Giraud饰）、米歇尔（米歇尔·布日纳 Michel Boujenah 饰）和雅克（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）三个男人有着自己的工作，过着平淡的单身生活。如果不是雅克的私生女玛丽——一个精灵可爱的婴儿闯入他们的生活，皮埃尔和米歇尔可能永远不会体会得到做父亲的甜酸苦辣。从开始时对这个小生命不知所措，到后来真心的爱上小玛丽，他们的内心充满了奇妙的父爱。可是麻烦事也充斥其中，他们不小心让玛丽陷入了危险的境地，千辛万苦解救出来后，婴孩的母亲前来接走了女儿。看来，离别是不可避免了，三个男人的心情陷入了低谷…