数年前，艾米莉亚·范宁（艾斯·戴维斯 Essie Davis 饰）和丈夫遭遇一场严重车祸，丈夫不幸在这场意外中身亡。在此之后，艾米莉亚一面在养老院辛勤工作，一面又要照顾年幼的儿子塞缪尔（诺亚·维斯曼 Noah Wiseman 饰）。没有父亲的保护，塞缪尔从小害怕鬼怪，与之相对又表现出极其暴力叛逆的言行举止。带着危险品上学的塞缪尔遭到校方的斥责，艾米莉亚无奈暂时将其托付给克莱尔阿姨照看。 　　某晚，塞缪尔选了一本从未见过的绘本《巴巴杜先生》作睡前故事，因故事太过诡异恐怖，艾米莉亚中止了阅读，谁知小塞缪尔却仿佛着魔了一般。他声称巴巴杜来到了家里，小家伙的举止越来越离经叛道，而各种可怕的现象也接二连三出现……

　　在澳大利亚西北部的一个铁矿上，有一只小狗是所有矿工的宠物，它没有主人，每天混迹在矿工之中。矿工们也很喜爱这只狗，给它取名叫做小红（Red）。但是随着一个美国青年的到来，这一切都改变了。 　　这个美国人叫做约翰·格兰特，在一次铤身而出救出小红之后，小红就把它当做了自己的主人。约翰在矿上爱上了一个秘书，两个人喜结连理。但就是在订婚之后的第二天的早上，约翰在上班的路上撞死了一只袋鼠，自己骑的摩托车翻车，他自己当场丧命。从那以后，小红就走遍了澳大利亚，甚至搭乘轮渡东至日本，去寻找自己的主人。遍寻无果之后，它回到了铁矿上。 　　小红误食了毒药，气数将尽。在临死前，它跑到了自己主人的坟墓前，和主人死在了一起……

世界上很多东西会变，但是和家庭的关系不变。故事背景处于在澳大利亚。自从Elliot的母亲因为精神病惨死之后，Elliot独自一个人在 Adelaide郊外自己生活，逃避一切繁华的城市生活。十年过后，Elliot接到他父亲的通知，说他要重婚了，而且娶的人是他母亲的妹妹！Elliot重返到家庭里，尝试适应环境，还有他那未来的续母和弟弟。