美丽的天堂岛梅隆尼亚居住着巫师普洛斯彼罗，他的女儿米兰达和他们所有的朋友。该岛正受到工业岛普罗蒂亚的威胁，普罗蒂亚被煤烟颗粒熏黑，由两个贪婪的管理者统治，他们把小孩子作为工厂的奴隶。

1897年夏季，瑞典的一支探险队带着无比坚韧的勇气，登上一艘巨型气球，取名为"鹰"，开启了一场前所未有的北极探险之旅。这支探险队的领袖是中年工程师安德烈（马克斯·冯·叙多夫 Max von Sydow 饰），他是一位坚韧而勇敢的领导者，怀着对极地秘密的渴望，带着两名年轻的探险家弗朗凯尔（斯威尔·安克·奥斯达 Sverre Anker Ousdal 饰）和斯特林德伯格（戈兰·斯坦格茨 Göran Stangertz 饰）一同出发。 他们的旅程并非一帆风顺，令人感到振奋的探险开始变成了一场生死博弈。在飞行三个半小时后，他们的气球降落在寒冷的冰川上，置身于极端环境的威胁之中。这是对大自然无情挑战的一次真正的面对，他们必须应对恶劣天气、食物短缺和其他危险。然而，这场探险对后人产生了深远的影响。33年后，他们的冻僵尸体在一个小岛上被发现，这一发现引发了对他们命运和探险意义的深刻思考。

　　亚历山大和年幼的儿子种了一棵枯树，期待它生出绿色的枝叶；亚历山大年满50岁了，可他感到自己仿佛在期待什么；他的儿子做了喉部手术，在静默中期待着能开口讲话；亚历山大的妻子和女儿日复一日地过着死水一样绝望而无期待的生活；亚历山大怀着拯救“世界末日”的愿望，放火烧了自己的房子，他期待世界的新生、自己的新生；甚至亚历山大的喃喃自语和邮差奥托讲的儿子和母亲合影照片的故事也是关于期待的。 　　评论家亚历山大在瑞典的家中过生日。他和刚动完咽喉手术的6岁小儿子种下了一株树苗。这天，电台广播了发射一批核导弹的消息，一场全球性的核灾难眼看就要爆发。亚历山大突然感到心力交瘁。他独自躲进书房，绝望地向上帝许愿奉献他所有的一切，只求恢复正常的生活。入夜，他被邮局职员奥托叫醒。奥托叫他去找女巫玛丽娅，说能帮助亚历山大改变现状。亚历山大在玛丽娅的农舍里请求她的帮助，甚至威胁着要开枪打死自己。玛丽娅把他搂在怀里。第二天早晨，亚历山大似乎又有了力量。他打发众人出去，自己放火烧了房子。开来的救护车把他送进了医院。一切又恢复了正常。亚历山大的小儿子在岸边继续为树苗浇水。　

大卫和玛丽安的丈夫麦克斯是好友。大卫和玛丽安在坠入这爱情前曾经反复讨论会产生什么样的后果，但这种讨论时无济于事的，他们终于成为了情人，并无法控制地厮守在一起。在玛丽安离婚以及离婚后的一段时间里，她发现自己掉进了炼狱中，她要和麦克斯争夺对女儿的抚养权，要忍受大卫强烈的妒意，最终还要承受麦克斯自杀给自己带来的罪恶感。终于，这一切压垮了玛丽安和大卫，爱情变成了烟火，烟散了，火灭了。在爱情还未长大时，他们就结束了。最后，玛丽安带着深深的悔意和绝望自杀了。

　　费利克斯是一位著名的大提琴演奏家，他用音乐才能吸引了无数的女性崇拜者。然而，当受尊敬的评论家科尼·利厄斯到达费利克斯的家为他写传记，科尼·利厄斯发现房子里所有的女人都极力干涉他而保守这位艺术大师的秘密。对于科尼·利厄斯来说，他在这个地方的经历变得越来越富有戏剧性，他被强迫穿女人的衣服，照性感的照片给费利克斯看，还有放烟火等等，但是最终他还是没能见到费利克斯的庐山真面目。