凯撒大帝（高夫莱德·约翰 Gottfried John 饰）带着他强大的军队南征北战，无往不利，却在一个高卢人聚居的部落里里吃了瘪，原来，部落里的巫师帕罗拉米（Claude Piéplu 饰）发明了一种药剂，只要一滴便能教人拥有强大的力量，而阿贝里斯（克里斯汀·克拉维尔 Christian Clavier 饰）在一次意外中跌落到了药剂中，因此拥有了无穷无尽的怪力。 　　阿贝里斯凭借着自己的特异功能保护着部落，这让占有欲极强的凯撒感到十分愤怒。他拍虎了将军德利托斯（罗伯托·贝尼尼 Roberto Benigni 饰），命令其带兵攻打部落。然而，德利托斯早就有了叛变之心，他不仅软禁了凯撒，还绑架了帕罗拉米，想要利用他的药水实现自己征服世界的野心。

在布鲁塞尔，发现了埋在绘画收藏家坟墓后面的年轻女性尸体。他们每个人都缺少右前臂。莱昂专员热衷于编织，他很快就会怀疑爱德华夫人，一个当地小酒馆的易装癖家庭主妇，是这些谋杀案的肇事者。

　　故事发生在1921年，玛格丽特（凯瑟琳·弗洛 饰）是一位热爱音乐却唱歌走音的女人，她拥有着这一座邻近巴黎的大城堡，也有着一小群观众在城堡里听她歌唱，可这些伪善的观众却在玛格丽特背后偷偷嘲笑她。一位年轻的记者写了一篇关于她表演的文章，玛格丽特深信自己的音乐才能，想要做一次公共演出。根据美国女高音Florence Foster Jenkins的故事改编而成，她因为糟糕的歌唱技巧而在上世纪30-40年代走红。

　　居住在美国芝加哥的弗雷德·克劳斯（Vince Vaughn 饰）是一个滔滔不绝甚至有些自大的家伙，更令人想不到的是，他还有一个名叫尼克（Paul Giamatti 饰）的兄弟，竟然是现役的圣诞老人。两兄弟从小性格迥异，与善良的弟弟不同，弗雷德自私冷酷。在圣诞节前夕，他准备开设一家赌场，但是仍有5万美元资金没有到位。在这关键时刻，弗雷德被小矮人威利（John Michael Higgins 饰）带到北极。由于圣诞期间过于繁忙，圣诞老人和他的伙伴们忙得不可开交，因此请来弗雷德帮忙准备圣诞礼物。看在钱的份上，弗雷德答应了弟弟的请求。 　　与此同时，主管圣诞节等重大节日的官员莅临北极。他对这些节日导致的赤字颇为不满，因此决定将圣诞礼物配送的工作。

一个小骗子，在寻找彩虹尽头众所周知的金罐，希望通过与巨额财富的继承人交朋友来赚钱