1815年6月18日早晨，惠灵顿公爵所指挥的部队，聚集在比利时一个名为滑铁卢的小镇营地里。连绵不断的降雨带来了痛苦、潮湿和寒冷给士兵。但是这些士兵将会感谢这场从前夜就开始下的大雨，因为这场夏日暴雨不仅挽救了很多人的生命，同时，也即将改写了整个欧洲的历史，就是在这儿──滑铁卢战场。滑铁卢这场战役，是以拿破仑为首的法国军队独力抵抗以奥地利、普鲁士、俄国、英国为首的联盟国。拿破仑是个自信而又轻视敌人的人。他从未和惠灵顿交锋过，他相信惠灵顿不会在滑铁卢进行顽强抵抗。他期望一次进攻就能将惠灵顿赶下山脊，逼他後退。因此他根本没有料到会有一场大规模的战斗。战事一开始，法国好不容易才击败英国的先锋，但是法军的实力已被削弱了大半。当联军越接近法军，法军的士气越下降，军队也发生了骚动。不久，法军被彻底击败，这场战役只是打了一整日便结束。

冬天到来之前，第二次世界大战刚刚结束 。 英国军官贾尔斯伯恩赛德（ 大卫尼文 ）被分配到奥地利难民营，他的使命是送流离失所的平民去俄罗斯或美国…

女作家，他的职业生涯比她的私人生活更成功，到达法国酒店，发现她的生活中意想不到的方式发生变化。

史蒂芬斯先生（安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins饰）是一个忠实的仆人，他曾经当过英国著名爵侯的管家。目前正一心一意打理新主人达林顿勋爵的公馆，成为这里的大管家。这里来了一个女管家基顿（艾玛·汤普森 Emma Thompson饰），她精明能干，操持起家务来比史蒂芬斯更灵活，起初斯蒂芬斯常常与她有些小矛盾。但是随着相处日子渐长，善良的基顿还是暗暗打动了史蒂芬斯。尽管基顿一再流露真情，举手投足间泄露了爱意。但是每到动情关头，史蒂芬斯都隐忍着自己的情感，对基顿的爱化作一段埋没在静默中的故事。基顿忍痛告别这段无果之爱，远走他乡嫁为人妇。当时光荏苒，二人再次会面，心里的爱意仍然说不出口，浓浓思念化作车站道别的一句祝福。

　　故事发生在1950年的英国，战争给城市造成了巨大的伤害，在一片混乱中，一个名叫薇拉的女人与丈夫和儿女们勉强过着平静安定的生活。表面上看来，维拉是一个清洁女工，但一个秘密被深深的隐藏在她的心底。在空余的时间里，薇拉会通过好友莉莉提供的手术室，帮助在战时怀孕的妇女堕胎，而之一举动在当时的英国是违法的。雷吉的加入为薇拉的家庭又增添了一份快乐，他和薇拉的女儿埃塞尔的婚礼让所有人的面孔上都蒙上了喜气。在婚礼进行之时，门被敲响，可是，到来的并非友好的祝福，却是警察的逮捕，薇拉的所作所为被公之于众。

在1993年的莫斯科，一位美国记者采访了盖伊·班尼特，他回忆起五年前在公立学校最后一年的生活，以及选择成为间谍的心路历程。

　　一个研究能源的不出名的法国物理学工作者克莱芒·蒂贝尔，1957年在维也纳出席国际热核会议途中被苏联一个披着交响乐队指挥外衣的克格勃分子鲍利斯绑架去苏联。后来蒂贝尔在克格勃的胁迫下为苏联原子能研究所工作了10多年。 　　16年后，蒂贝尔(化名哈里科夫)作为苏联科学代表团的一名成员，到英国伦敦参观英国新制的热核装置。英国反间谍机关在预谋的车祸中绑架了蒂贝尔，并送到医院打了针剂，使之昏迷。苏联驻英使馆人员匆匆赶到，医生说：“哈已死亡。”不久又伪称已火化。英国当局要蒂贝尔供述混在英国科学家中的克格勃分子，蒂贝尔同意了。这些特务被一一逮捕。英国反间谍机关给了蒂贝尔一笔酬金、一支自卫手枪，让他回法国。克格勃知道蒂贝尔未死并已叛变潜逃，便密令部下追踪，并把他杀死。蒂贝尔一离开英国谍报机关。就处在克格勃的包围之中。他东躲西藏，到处逃命。他逃到法国，在小饭馆里与已改嫁的妻子玛利娅见面，感慨万千。短暂的相会以后，为了逃避克格勃的追踪，又继续逃。他偶然发现鲍利斯也在法国，便冒着最大的危险，乘鲍利斯为日内瓦广播电台录音的时刻，设法混进他的住处，搜出鲍利斯传递情报时用的乐谱作为罪证寄给了法国保安部门。法国当局拘捕了鲍利斯。克格勃无奈，只好不杀死蒂贝尔，以便取得法国释放鲍利斯的交换条件。蒂贝尔以后的命运究竟怎样？看来谁也无法预测。

Harry是名英国修车匠，在去法国的路上，遇上了劳斯莱斯坏了的伯爵夫人，经过短暂相处他们相爱了，可惜在夫人离开前他都不知道她的名字。后来Harry被邀请到伯爵院中教伯爵儿子车械，又遇见了伯爵夫人，他们开始偷偷相恋...

　　一个美国女大学生桑德拉（斯嘉丽·约翰逊 Scarlett Johansson 饰），为了替学校报纸寻找独家新闻，来到英国伦敦采访一个电影导演。在调查和采访的过程中，她参加了魔术师希德（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）一次魔术戏法表演，在密闭的箱中她遇见了一个离世 的资深记者鬼魂。记者生前是一个为了拿到独家新闻无所不尽其用的人。他在去往阴间的船上从一个被害的前任秘书口中得知“塔罗牌杀手”竟然是英俊多金的贵族彼得（休·杰克曼 Hugh Jackman 饰）。他不想让这有爆炸性的新闻埋葬，于是找上桑德拉希望她帮他完成心愿。 　　面对这个千载难逢的机会，桑德拉决定深入虎穴，拉上魔术师希德假扮父女混进上流社会，接近彼得。事情顺利得令人惊讶，桑德拉与彼得成了甜蜜的一对。然而塔罗牌杀手又继续行动……