二战结束，时间流逝，伊莎找到了新雇主，受命于一个主人喜欢进口少女当作性奴的阿拉伯家族。一位美国百万富翁的女儿，一位电影明星和一位妩媚动人的马术教练都是他的最新牺牲品。

影片开始是一个年轻人（理查德·林克莱特 Richard Linklater 饰）在的士上向司机叙述他的一个古怪的梦，还有他搭上这辆的士的可能性，然而司机毫不在意。年轻人下了车，目睹一个女人出了车祸躺在地上，他拿走了女人的手提包。女人是被她的儿子撞死的，两个警察把儿子从家里带走。街头有人在弹奏吉他唱着歌，餐厅里三个男人在讨论陀思妥耶夫斯基和伟大的作品。一个男人的朋友失踪了，一个陌生人告诉他关于美国登月的秘密还有一些人失踪的真正原因。一个年轻人从他悄无声息地搬走了，他的室友们在他的房间里找到了许多明信片，上面贴着的是从各本书上撕下来的话语。两个女人在街上说话，预言下一个从她们身边经过的人将在两周内死去.....这是一部没有具体情节和具体主角的电影。

　　Sex Freaks是所有变态窥淫癖、色情狂、恋尸癖、施虐受虐狂的目录，沿途加入了一些不寻常的新奇事物(洗车场、斗牛场、水下、雪地中的性行为)假定魔鬼要为我们的越轨行为负责！