宋仁宗年间，庐州有一聪明机智，却生就一副黑黝面容的青年，此人便是包拯，他屡破奇案，为人伸冤，赢得众口称赞，包拯有一同窗同学，乃府尹之子公孙策，公孙策智慧过人，自视甚高，与拯堪称一时瑜亮，然每次查案，皆败在拯手下，令策又妒又恨。拯母亲沈氏，为一名大夫，开设了青天药庐，悬壶济世，闲时替官府作验尸工作，包拯之一切医理知识，皆传自沈氏，这对日后的查案工作有莫大帮助。

　　公元1722年康熙驾崩，素有“冷面王”之称的四阿哥胤禛(唐国强 饰)继位 。胤禛虽然并不是朝野所看好的皇位人选，却是康熙亲自选择的雍正皇帝。他在江南“煸动”灾民闹事，在城隍庙摆鸿门宴掏走了地方官和富商二百多万两银子筹款赈灾；他追讨国库欠款，逼得老臣上吊；刑部冤狱案，他隔岸观火，让八阿哥和太子斗得两败俱伤；百官行贿案，他借年羹尧之手血洗江夏镇，使得太子再度被废。雍正当政后出现的山西诺敏案、科场舞弊案中，雍正杀了一批牵扯进去的朝廷中枢重臣。西北用兵、数省天灾，急需军费和赈灾，抄贪官污吏的家财，解决急需。而后的“摊丁入亩、火耗归公”、“士绅一体当差、一体纳粮”、“河南罢考案”、“铁帽子亲王大殿发难逼宫”、“含泪杀亲子”等一系列旨在推行新政、抑制官绅敛财和宫廷内部党争、挤压的历史事件贯穿雍正的一生和雍正王朝......