卡尔曼在某天早上醒来，发现世界仿佛变成了另一个星球。他听不懂别人说的话，找不到一个熟人，甚至当地的火车站都缩小了。他没有意识到这是塞巴斯蒂安和阿历克斯两个人设计出来捉弄他的一个恶作剧，这两个人在维也纳中央车站前发现了这个醉倒街头的诗人，把他塞进车里带到了捷克的一个小镇车站。但很快他们将会发现周围的世界越来越难理解了

上世纪八十年代，朝鲜半岛战争风云又起，处于冷战时期。身为人民军少佐的林炳浩，是朝鲜驻东德大使馆的一名要员，他通过柏林某机构，变节归顺韩国。在经受了严厉的审讯后，他终于通过了严酷的考验，被安排在韩国国家保安部任职，负责间谍的训练和分析来自朝鲜的情报。在短短三年间，他几度经受怀疑，终于获得韩国方面的完全信任，并借在韩国情报机关工作之便，为朝鲜情报部门提供情报。一天，他终于等来了来自朝鲜的消息，任务是和另一名在韩国的朝鲜间谍、电台DJ尹秀美联络。利用逐步取得的信任，林炳浩获得了朝鲜需要的情报——韩国派遣到朝鲜的间谍名单和计划，还在恋人身份的掩护下，将这个情报交给尹秀美，顺利地传给了朝鲜的情报部门。由于行动计划的泄密，林炳浩的双重间谍身份，立刻被韩国国家安全局发现，他的生命处在巨大的危险中。与此时，他发现自己爱上了拍档尹秀美，在生命危险和爱情使命之下，他们决定一起走上逃亡之路……