影片聚焦上世纪70年代动荡不定的智利，酒吧中被称为“王子”的红人杰米(马尔多纳多饰)，与强大的老囚犯“种马”(卡斯特罗饰)建立了看似不可能的恋情。

　　玛莲娜（丹妮耶拉维加 饰演）与奥兰多（弗朗西斯科雷耶斯 饰演）真心相爱，两人正著手规划著未来。玛莲娜是一位年轻的餐厅服务员，也是位有抱负的女歌手。奥兰多比她大20岁，拥有一家纺织公司。在庆祝玛莲娜生日的夜晚，奥兰多身体感到不适，当他抵达医院经急救后，仍宣告不治。突如其来的噩耗，让玛莲娜被医生和奥兰多的家人怀疑，让她不能够以伴侣的身分哀悼奥兰多。玛莲娜也因此被女侦探调查是否与奥兰多的死亡有关，奥兰多的前妻禁止她参加葬礼，奥兰多的儿子更是威胁玛莲娜搬离与奥兰多同居的公寓。玛莲娜，一个跨性别者女性，对于奥兰多的家庭而言，她是畸变且歪曲的。玛莲娜决定用她奋斗一生的力量，争取自己与爱人告别的权利，只为了符合现在的自己－一个複杂、强大、直率、梦幻般的女人。