随着火种源的消失，威震天被迫面对残酷的现实：霸天虎被困在濒临摧毁的赛博坦星球，同时还要对抗来自艾丽塔和汽车人的持续威胁。与此同时，迷失在太空最黑暗地带的擎天柱和他的团队开始执行一项绝望的任务，将他们推向了崩溃的边缘。他们将前往未知的新世界，面对太空雇佣军、来自很久以前的神秘人物，甚至是他们自己的创造者 —— 五面怪。

随着火种源的消失，威震天被迫面对残酷的现实：霸天虎被困在濒临摧毁的赛博坦星球，同时还要对抗来自艾丽塔和汽车人的持续威胁。与此同时，迷失在太空最黑暗地带的擎天柱和他的团队开始执行一项绝望的任务，将他们推向了崩溃的边缘。他们将前往未知的新世界，面对太空雇佣军、来自很久以前的神秘人物，甚至是他们自己的创造者 —— 五面怪。

凯西（斯宾瑟·格拉默 Spencer Grammer 饰）是学校里的交际花，外表靓丽个性热情的她在以联谊会著称的大学里为自己赢得了不少的人气，并且正在为了竞选下一届联谊会会长做着不懈的努力。最近，出了一件让凯西感到十分头疼的事情，原来，凯西有个弟弟名叫罗斯蒂（雅各布·扎哈尔 Jacob Zachar 饰），这位头脑十分灵光但个性却异常木讷的“宅男”即将成为她的学弟。 对于即将到来的大学生活，罗斯蒂也感到压力很大，一边是多姿多彩的课外生活，一边是自己和姐姐凯西之间紧张的关系，作为初来乍到的菜鸟，罗斯蒂能够处理好这一切吗？当被卷入姐姐和其男友之间的感情漩涡之时，罗斯蒂又能否全身而退呢？

1781年，美国独立战争期间。乔治·华盛顿麾下的伊卡博德·克兰上尉（汤姆·米森 Tom Mison 饰）在战场上砍掉了一个手执利斧的面具骑士的头颅，自己也身负重伤失去意识。当他再度醒来，发现周遭早已翻天覆地，此时他正处在250年后的现代化美国社会。与此同时，断头谷治安官被残忍杀害，他的搭档艾比·米尔斯（妮可·贝哈瑞 Nicole Beharie 饰）意外邂逅伊卡博德，进而得知杀害治安官的正是阴森的无头骑士。伊卡博德了解到妻子卡特里娜（卡蒂亚·温特 Katia Winter 饰）在他受伤后所做的一切，并从圣经的记载中意识到邪恶的天启四骑士即将和来自地狱的邪魔军团莅临人间。在此之后，死亡和杀戮在断头谷肆意蔓延，女巫、血咒、恶魔，种种鬼魅迷雾萦绕着美国的历史，从古至今，影响深远。本片根据华盛顿·欧文创作的《断头谷传奇》改编。

在这部变形金刚宇宙的起源故事中，博派与狂派掀起一场血腥内战，他们的星球因而饱受战火摧残，两位经典人物亦从中崛起，领导群雄厮杀对抗。

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