根据著名《化身博士》的故事改编，经由博士家中女佣玛丽的观点来诠释。茱莉亚以朴素的女仆装贯穿全场，变色龙约翰马可维奇饰演身心交战疲累的化身博士。 童年時期經常被父親虐待的瑪莉，在母親安排下，成為名流人士家中的女傭，以躲避家暴危害。從十二歲起開始幫傭的她，自從成為傑高博士的身邊忠心女僕後，第一次感到身心上的「安全感」。就在此時，傑高博士突然宣佈他的助手艾伍德將進駐研究室，協助他的實驗進行。面對傑高博士的仁慈寬厚與艾伍德的致命吸引力，瑪莉身陷其中不可自拔。此時，殺人命案緊接發生，瑪莉明瞭該是自己面對悲慘童年陰影，以及慾望所帶來危險的時分...

　　1 9 6 4年，在中苏援助下的北越军队大举攻入南越，苏军跨过柏林墙占领西柏林，东西方两大阵营顿时剑拔弩张，核战一触即发。英国政府一边积极备战，一边教导人们怎样应付核打击，无奈普通人既无恰当科学防范知识，对他们而言最简陋的防核设施也似乎太贵。然后核战就爆发了：一颗战术热核弹降落伦敦附近的肯特郡，百万人立即幸福地化为灰烬，活着的人们开始了漫长的人间炼狱。

当新婚的海维尔·班尼特没能完成他的婚姻时，他紧张的新娘海莉·米尔斯认为这是她的错。但问题的根源在于他欺凌弱小的父亲约翰米尔斯( John Mills )，他在兰开夏郡的同一个家庭对他害羞、敏感的儿子产生了抑制作用。

　　平凡的男青年维克多（阿兰·贝茨 Alan Bates 饰）爱上了他的同事英格丽（朱恩·里奇 　　June Ritchie 饰），两人和世界上大部分情侣一样的相处着。一天，英格丽告诉维克多，她的腹中怀上了他的孩子，于是两人决定携手步入婚姻的殿堂。 　　刚刚结婚那段日子里，维克多和英格丽过得非常的幸福和恩爱，可是由于两人都没有房子，他们只得和英格丽的母亲住在一起。英格丽的母亲是一位非常爱管闲事的妇人，家中的大小事宜都要过问，因此常常和维克多产生矛盾，每当两人吵架时，英格丽往往都站在母亲的那一边责备维克多，这让后者感到很失望。随着时间的推移，夫妻两人之间的感情产生了裂痕。

乡下少女玛格丽特（格列塔·斯卡奇 Greta Scacchi 饰）来到繁华的大都市巴黎，摇身一变成为了欢场之中的交际花，人们给她娶了一个代号——“茶花女”。玛格丽特不幸染上了肺病，在疗养院修养期间，玛格丽特结识了裘拉第公爵。公爵刚刚失去了女儿，而玛格丽特和他的女儿样貌极为相似，触景生情的公爵收养了玛格丽特，负担了她的生活费用。一次偶然中，玛格丽特邂逅了名为阿尔芒（科林·费斯 Colin Firth 饰）的英俊青年。阿尔芒被玛格丽特的魅力所吸引，向她展开了火热的攻势。阿尔芒的温柔令玛格丽特深受感动，她渐渐放下了过去，接受了这段真挚的感情，然而，两人的恋情却遭到了阿尔芒的家人的强烈反对。