李学成（崔岷植 饰）是名渴求学问自由权的脱北天才数学家，他隐藏自己的身分和苦衷，在英才聚集的私立高中以警卫的身分展开新的生活。李学成冷淡的态度和表情，让他成为学生们最想远离的对象。但后来，一名放弃数学的学生韩智宇（金东辉 饰）发现了李学成的真实身分，并要求李学成教自己数学。对于在只追求答案的世界中彷徨的韩智宇，李学成教导他寻找正确答案的方法，自己也从中迎来始料未及的人生转折点……

　　追逐新兴宗教集团的朴牧师面对疑问人物和事件，揭露其舞弊和弊端的故事。1999年在江原道的一个乡村里，伴随着黑山羊的叫声，一对双胞胎姐妹诞生了。在妹妹金华（李在仁饰）和被诅咒的“那个东西”出生后的16年里，对家人来说悲剧不断。另一边，以挖掘邪教的名义从宗教团体骗取钱财维持生计的宗教问题研究所的朴牧师（李政宰饰）开始追踪佛教和密教的混种——可疑宗教团体“鹿山”。在宁越的一个隧道里发现了一名嘴里咬着符咒和红豆被杀害的女中学生的尸体，朴牧师得知嫌疑人金哲镇曾经效力于鹿山。但是，金哲镇与被信徒称为“光木”的可疑男子罗汉（朴正民饰）见面后突然自杀，事件陷入迷局。藏身于鹿山法堂中的朴牧师找到了隐藏的经书，以经书为线索继续追踪事件，逐步接近围绕着撰写经书的风师金济石和他创立的东方教、他积极支持的少管所出身的四个少年以及1999年出生的金华等人的惊天秘密 。

双亲因交通事故死亡，英珠(金香起 饰)寻找导致父母双亡的加害者......

　　故事发生在1940年的朝鲜京城，郑素律（韩孝周 饰）是当时最有名的歌妓，她拥有美艳的容貌和出色的才艺，是风流才子们千金散尽都想要共度春宵的存在。徐妍熙（千玗嬉 饰）是郑素律从小玩到大的好友，同时和郑素律一样亦是一名歌妓。歌妓外表风光无限受万人追捧，实际上却是个充满了艰辛和苦楚的职业，两姐妹在一起相互扶持陪伴，彼此之间情谊十分深厚。 　　金允宇（柳演锡 饰）是一名流行作曲家，在当时深受大众的喜爱，一次偶然之中，郑素律听到了金允宇新创作的一首歌曲，十分喜爱，想让金允宇把这首歌献给她来咏唱，然而，在金允宇的心中，能够完美诠释自己歌曲的人，却是名气不如郑素律的徐妍熙。

影片讲述将犯罪组织成功转型成金融企业后，想要金盆洗手的黑帮二把手美玉(金惠秀饰)的故事。

　金司祭（金允石 饰）因总是擅自行动而被教会其他司祭所排挤，更为了拯救因一宗神秘交通事故而陷入危机的少女英申（朴洙垣 饰），在所有人的反对和怀疑中，做出了危险的选择，独自计划着所有的行动。神学院学生出身的崔副祭（姜栋元 饰），虽然曾是作弊又喝酒的不良学生，但具备了可以帮助金司祭的所有条件，于是他也加入到金司祭的计划中，帮助他一起拯救少女。他并不相信金司祭所作的一切，在帮助他的同时也担负起监视他的任务，与金司祭一起进行危险的仪式，却被卷入了意料之外的神秘事件。